Gli studi Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Facchini Rossi Michelutti hanno assistito Ambienta SGR nell'acquisizione di Namirial, affiancata dagli studi Ceccarelli & Silvestri e Ambrosio. Simmons & Simmons ha assistito le banche finanziatrici.
Ambienta SGR S.p.A., il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, annuncia il completamento dell’acquisizione 70% di Namirial SpA, società con sede a Senigallia, leader nelle soluzioni software che consentono alle aziende di digitalizzare i propri processi in modo sicuro. I fondatori dell’azienda Enrico Giacomelli e Claudio Gabellini manterranno una quota pari al 30%.
L'operazione conclusa consentirà a Namirial e al suo management team di sviluppare una ambiziosa strategia di crescita rafforzando l’organizzazione aziendale e ampliando ulteriormente la sua presenza internazionale.
Namirial, con le sue soluzioni, consente la firma di contratti e la chiusura di transazioni legalmente vincolanti a distanza, senza la necessità di incontri di persona e senza la necessità di firmare documenti cartacei. La digitalizzazione quindi, oltre ad essere un’esigenza sempre più sentita dalle aziende, è intrinsecamente legata alla sostenibilità, in quanto contribuisce a ridurre drasticamente l’utilizzo di carta, e quindi di acqua, energia e rifiuti, oltre a ridurre le emissioni di CO2.
Fondata nel 2000 a Senigallia (Ancona), Namirial è specializzata in servizi informatici, l’azienda è allo stesso tempo un’azienda produttrice di soluzioni software e certification authority, che fornisce servizi fiduciari digitali come firme elettroniche, e-mail certificate, fatturazione elettronica e archiviazione digitale a lungo termine.
Crédit Agricole Italia S.p.A. ha agito anche nel ruolo di banca agente, Banca IFIS S.p.A., Banco BPM S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. quali banche finanziatrici.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Ambienta SGR con un team, lato M&A, guidato dal Partner Gerardo Gabrielli e composto dal Senior Associate Michele Ventura, dagli Associate Diletta Camicia, Silvia Pinciroli, Maria Persichetti e Matteo Bortolotti e dal Trainee Nicola Occhipinti; con un team banking guidato dal Partner Marco Leonardi e composto dagli Associate Viola Mereu e Jacopo Bennardi; con un team IP guidato dalla Partner Licia Garotti e dal Senior Associate Marco Galli; e con un team antitrust guidato dal Partner Silvia d’Alberti, dalla Counsel Fabiana Campopiano e dall’Associate Anna Lizzi.
Facchini Rossi Michelutti ha assistito Ambienta per tutti gli aspetti riguardanti la struttura fiscale dell’operazione con un team composto da Luca Rossi, Giancarlo Lapecorella e Marco Belloni.
Per i venditori ha agito lo studio Ceccarelli & Silvestri con i soci Francesco Ceccarelli e Emanuele Silvestri e con gli associate Michele Coloccini, Lucia Angeli e Simone Donati.
Il Dott. Gaetano Ambrosio ha assistito i venditori per tutti gli aspetti riguardanti la parte fiscale dell’operazione.
Simmons & Simmons, con i Partner Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna, la Managing Associate Maria Ilaria Griffo e il Trainee Francesco Burla, ha assistito le banche finanziatrici. Per gli aspetti fiscali sono intervenuti il partner Marco Palanca e gli Associate Pasquale Del Prete e Federico Ceccon.
Involved fees earner: Angeli Lucia - Ceccarelli & Silvestri; Belloni Marco Luigi - Facchini Rossi Michelutti; Bennardi Jacopo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Bortolotti Matteo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Burla Francesco - Simmons & Simmons; Camicia Diletta - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Campopiano Fabiana - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Ceccarelli Francesco - Ceccarelli & Silvestri; Ceccon Federico - Simmons & Simmons; Coloccini Michele - Ceccarelli & Silvestri; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; D'Alberti Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Del Prete Pasquale - Simmons & Simmons; Donati Simone - Ceccarelli & Silvestri; Gabrielli Gerardo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Galli Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Garotti Licia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Griffo Maria Ilaria - Simmons & Simmons; Lapecorella Giancarlo - Facchini Rossi Michelutti; Lasagna Nicholas - Simmons & Simmons; Leonardi Marco - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Lizzi Anna - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Mereu Viola - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Occhipinti Nicola - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Persichetti Maria - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pinciroli Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Rossi Luca - Facchini Rossi Michelutti; Silvestri Emanuele - Ceccarelli & Silvestri; Ventura Michele - Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Law Firms: Ceccarelli & Silvestri; Facchini Rossi Michelutti; Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Simmons & Simmons;
Clients: Ambienta Sgr S.p.A. ; Banca IFIS; Banco BPM S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Gabellini Claudio; Giacomelli Enrico; Mps Capital Services Banca per le Imprese;
