Alto Partners e EOS Investment Management Group hanno firmato un accordo vincolate per la cessione di EF Group, general contractor italiano attivo nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e strutture tridimensionali (eventi, mostre, sedi aziendali, showroom e concept store) per clienti corporate diversificati di primario standing nazionale e internazionale con un’offerta di prodotti e servizi su misura – ulteriormente rafforzato con la recente acquisizione di Giordano Allestimenti – nel segmento high end del mercato di riferimento.
Alto Capital V acquisterà la maggioranza di EF da Fysis – EOS PE Fund I, fondo gestito da EOS IM, e sarà affiancato nell’investimento dalla Famiglia Giordano e da tutto il Top Management. Il closing dell’operazione è previsto entro aprile 2024.
L’investimento di Alto Capital V ha come obiettivo l’ulteriore accelerazione del progetto di sviluppo del Gruppo, sia nella divisione fieristica che contract, per consolidare il ruolo di EF Group quale punto di riferimento nello sviluppo degli spazi fisici di primari gruppi italiani ed esteri, ricercando progetti ad alto valore in termini di brand experience realizzati con prodotti e servizi su misura e con grande attenzione agli aspetti di sostenibilità.
Al fianco dell’acquirente ha agito Molinari Agostinelli con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti corporate, dal partner Ciro Di Palma e dagli associate Michela Maresca e Gianluca Diena, nonché, per gli aspetti di acquisition finance, dal partner Andrea Taurozzi e dall’associate Edoardo Testagrossa.
Alma Led con un team composto dal partner Francesco Cardone, dal senior manager Luca Galliani e dal junior associate Vito Trovato ha curato per l’acquirente la tax due diligence.
Il venditore unitamente ai key managers e ai soci di minoranza di Ef Group sono stati assistiti da PedersoliGattai con un team composto dalla partner Carla Mambretti, dal counsel Enrico Candotti, dal senior associate Federico Montorsi e dall’associate Giulia Fioramonti.
Per i profili di natura fiscale il venditore, i key managers e soci di minoranza di Ef Group sono stati seguiti dallo studio Rmu Tax Lex con un team composto dai partner Alessandro Rocca e Luca Mazzola e dall’associate Giovanni Polidori.
Banco Bpm e Banca Ifis, che hanno agito in qualità di banche finanziatrici, sono state assistite da Simmons & Simmons con un team composto dal partner Davide D’Affronto, dalla managing associate Maria Ilaria Griffo e dall’associate Filippo Neri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Candotti Enrico - PedersoliGattai; Cardone Francesco - Alma LED; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; Di Palma Ciro - Molinari Agostinelli; Diena Gianluca - Molinari Agostinelli; Fioramonti Giulia - PedersoliGattai; Galliani Luca - Alma LED; Griffo Maria Ilaria - Simmons & Simmons; Mambretti Carla - PedersoliGattai; Maresca Michela - Molinari Agostinelli; Mazzola Luca - RMU Tax Lex; Montorsi Federico - PedersoliGattai; Neri Filippo - Simmons & Simmons; Polidori Giovanni - RMU Tax Lex; Rocca Alessandro - RMU Tax Lex; Taurozzi Andrea - Molinari Agostinelli; Testagrossa Edoardo - Molinari Agostinelli; Trovato Vito - Alma LED;
Studi Legali: Alma LED; Molinari Agostinelli; PedersoliGattai; RMU Tax Lex; Simmons & Simmons;
Clienti: Alto Partners; Banca IFIS; Banco BPM S.p.A.; EOS Investment Management ;
