Almaviva emette bond high yield da 350 milioni di euro

Scritto da More Legal Srl il 18 Luglio 2025

Latham & Watkins e Maisto & Associati hanno assistito Almaviva. PedersoliGattai e Milbank hanno assistito i sottoscrittori e le banche.

Almaviva, gruppo italiano leader nei servizi di Information & Communication Technology, ha concluso con successo unemissione obbligazionaria high yield per un valore totale di 350 milioni di euro. Le risorse raccolte dalloperazione verranno in parte destinate al finanziamento dellacquisizione della brasiliana Tivit, una delle maggiori realt tecnologiche sudamericane, con una solida presenza nei mercati dellAmerica Latina.

Lemissione riguarda un prestito obbligazionario senior secured con scadenza fissata al 2030. Una parte dei proventi dellemissione sar indirizzata al completamento delloperazione di acquisizione, confermando la strategia di crescita internazionale di Almaviva tramite investimenti in mercati ad alto potenziale nellambito delle tecnologie digitali.

Nelloperazione sono stati coinvolti diversi sottoscrittori a cui si sono affiancate banche di primaria importanza, supportate da consulenti specializzati sui profili di diritto italiano, statunitense e inglese, sia per gli aspetti finanziari che fiscali.

Almaviva un gruppo italiano specializzato nelle soluzioni ICT, attivo sia a livello nazionale che internazionale, con una posizione consolidata nel settore della digitalizzazione e dei servizi tecnologici avanzati. Loperazione rafforza ulteriormente la presenza globale del gruppo, che, con il completamento dellacquisizione di Tivit, espande le proprie attivit in Sud America.

Lo studio Latham & Watkins ha seguito Almaviva con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, supportati dallassociate Ruggero M. Barelli per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani, la counsel Erika Brini Raimondi, lassociate Francesca Parisini e il trainee Giovanni Briscese hanno seguito i profili finance di diritto italiano. Il partner Hendrik Smit con gli associate Patrick McDonald e Simba Gonondo si sono occupati dei profili finance di diritto inglese. La partner Jennifer Kent, con lassociate Eleni Belay e la finance lawyer Joy Karugu, hanno seguito i profili finance di diritto statunitense. Il partner Cesare Milani e lassociate Daniele Isidoro hanno curato i profili regolamentari. La partner Jocelyn Noll si occupata dei profili fiscali di diritto statunitense, mentre gli associate Marco Bonasso e Tom Breheny hanno seguito altri aspetti capital markets.

Maisto & Associati ha affiancato lemittente sui profili fiscali italiani con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dallassociate Beatrice Francia.

PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Gaetano Carrello, composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola per i profili di diritto italiano. Per i profili di diritto tributario hanno operato il partner Cristiano Garbarini, la salary partner Daniela Caporicci e la counsel Valentina Buzzi.

Milbank ha rappresentato le banche occupandosi dei profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Ana Grbec e Alexandra Grant, affiancati dalla special counsel Melanie Probst, dagli associate Matteo Bonacina, Giulia Petragnani Gelosi, Raiyan Chowdhury e Luca Mirabile e dal trainee Michael Brown. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dai partner Andrew Walker e Alan Rafferty e dagli associate Freddy Pilkington e Michelle Song.