L'assistenza è stata fornita nella sottoscrizione e perfezionamento di una operazione di finanziamento a medio lungo termine per complessivi 135 milioni di Euro, nonché nell’emissione di un prestito obbligazionario di 90 milioni di Euro destinato alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali, al fine di reperire risorse finanziarie per ottimizzare e razionalizzare la struttura finanziaria di Alia nonché per sostenere il proprio piano industriale.
Il finanziamento unsecured da 135 milioni di Euro è stato concesso da un pool di primari istituti di credito composto tra l’altro da UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. e ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C..
Il prestito obbligazionario senior unsecured e unrated non convertibile di 90 milioni di Euro ha una durata pari a 6 anni ed è quotato presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange).
Nel ruolo di placement agents dell’emissione ha agito anche UniCredit Bank AG e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito in qualità di paying agent.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. è una primaria utility italiana e primo operatore regionale in Toscana nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per numero di abitanti serviti.
BonelliErede ha assistito Alia con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del focus team Energy & Ecological Transition e composto dal partner Giorgio Frasca, membro del focus team Infrastrutture e dall’associate Lucia Vittoria Lonoce per gli aspetti relativi al finanziamento; dalla partner Francesca Marchetti, membro del focus team Debt Capital Markets, dalla senior counsel Ilaria Parrilla, dalla senior associate Giulia Lucchini e da Alessandro Nicolini per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria; dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Marilù Martoriello per i profili di diritto amministrativo; dal partner Andrea Silvestri, membro del focus team Energy & Ecological Transition, dalla senior counsel Fabiola Rossi, dal senior associate Luigi Quaratino e dall’associate Alessandra Pulito per gli aspetti fiscali.
Chiomenti ha assistito il pool di banche finanziatrici e i placement agents dell’emissione obbligazionaria con un team coordinato dal socio Benedetto La Russa e dal managing counsel Riccardo Rossi, coadiuvati dal senior associate Girolamo D’Anna e dall’associate Marco Sangiorgi per gli aspetti relativi al finanziamento, dagli associate Luigi De Angelis e Davide Gianella per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, dal socio Filippo Brunetti per gli aspetti di diritto amministrativo, dal socio Raul-Angelo Papotti, coadiuvato dal senior associate Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali e dalla counsel Sara Cerrone per i profili connessi all’hedging dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brunetti Filippo - Chiomenti; Cerrone Sara - BonelliErede; D'Anna Girolamo - Chiomenti; De Angelis Luigi - Chiomenti; Frasca Giorgio - BonelliErede; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gianella Davide - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lonoce Lucia Vittoria - BonelliErede; Lucchini Giulia - BonelliErede; Marchetti Francesca - BonelliErede; Martoriello Marilù - BonelliErede; Massagli Giovanni - Chiomenti; Nicolini Alessandro - BonelliErede; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Parrilla Ilaria - BonelliErede; Pulito Alessandra - BonelliErede; Quaratino Luigi - BonelliErede; Rossi Fabiola - BonelliErede; Rossi Riccardo - Chiomenti; Sangiorgi Marco - Chiomenti; Silvestri Andrea - BonelliErede; Tomasetti Catia - BonelliErede; Zagaria Giovanna - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Chiomenti;
Clienti: Alia Servizi Ambientali S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; ChiantiBanca; Iccrea Banca; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
sottoscrizione e perfezionamento di una operazione di finanziamento a medio lungo termine per complessivi 135 milioni di Euro, nonché nell’emissione di un prestito obbligazionario di 90 milioni di Euro destinato alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali, al fine di reperire risorse finanziarie per ottimizzare e razionalizzare la struttura finanziaria di Alia nonché per sostenere il proprio piano industriale.Il finanziamento unsecured da 135 milioni di Euro è stato concesso da un pool di primari istituti di credito composto tra l’altro da UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. e ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C..
Il prestito obbligazionario senior unsecured e unrated non convertibile di 90 milioni di Euro ha una durata pari a 6 anni ed è quotato presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange).
Nel ruolo di placement agents dell’emissione ha agito anche UniCredit Bank AG e Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito in qualità di paying agent.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. è una primaria utility italiana e primo operatore regionale in Toscana nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per numero di abitanti serviti.
BonelliErede ha assistito Alia con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del focus team Energy & Ecological Transition e composto dal partner Giorgio Frasca, membro del focus team Infrastrutture e dall’associate Lucia Vittoria Lonoce per gli aspetti relativi al finanziamento; dalla partner Francesca Marchetti, membro del focus team Debt Capital Markets, dalla senior counsel Ilaria Parrilla, dalla senior associate Giulia Lucchini e da Alessandro Nicolini per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria; dalla senior counsel Giovanna Zagaria e dall’associate Marilù Martoriello per i profili di diritto amministrativo; dal partner Andrea Silvestri, membro del focus team Energy & Ecological Transition, dalla senior counsel Fabiola Rossi, dal senior associate Luigi Quaratino e dall’associate Alessandra Pulito per gli aspetti fiscali.
Chiomenti ha assistito il pool di banche finanziatrici e i placement agents dell’emissione obbligazionaria con un team coordinato dal socio Benedetto La Russa e dal managing counsel Riccardo Rossi, coadiuvati dal senior associate Girolamo D’Anna e dall’associate Marco Sangiorgi per gli aspetti relativi al finanziamento, dagli associate Luigi De Angelis e Davide Gianella per gli aspetti relativi all’emissione obbligazionaria, dal socio Filippo Brunetti per gli aspetti di diritto amministrativo, dal socio Raul-Angelo Papotti, coadiuvato dal senior associate Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali e dalla counsel Sara Cerrone per i profili connessi all’hedging dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Brunetti Filippo - Chiomenti; Cerrone Sara - BonelliErede; D'Anna Girolamo - Chiomenti; De Angelis Luigi - Chiomenti; Frasca Giorgio - BonelliErede; Fresca Maurizio - Chiomenti; Gianella Davide - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lonoce Lucia Vittoria - BonelliErede; Lucchini Giulia - BonelliErede; Marchetti Francesca - BonelliErede; Martoriello Marilù - BonelliErede; Massagli Giovanni - Chiomenti; Nicolini Alessandro - BonelliErede; Papotti Raul-Angelo - Chiomenti; Parrilla Ilaria - BonelliErede; Pulito Alessandra - BonelliErede; Quaratino Luigi - BonelliErede; Rossi Fabiola - BonelliErede; Rossi Riccardo - Chiomenti; Sangiorgi Marco - Chiomenti; Silvestri Andrea - BonelliErede; Tomasetti Catia - BonelliErede; Zagaria Giovanna - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Chiomenti;
Clienti: Alia Servizi Ambientali S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; ChiantiBanca; Iccrea Banca; UniCredit Bank AG; Unicredit S.p.A.;
