La società di private equity indipendente Aksìa Group SGR SpA annuncia l'acquisizione del 100% di Lameplast COC Group, leader italiano ed europeo nella preparazione, riempimento e confezionamento di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e cosmetici, dal design di un nuovo contenitore al prodotto finito.
L'operazione di Aksìa Capital IV comporta l'acquisizione dell’intera quota societaria dai tre fondatori, che continueranno a guidare Lameplast COC Group: Giovanni Ferrari (presidente e amministratore delegato), Antonio Fontana e Evro Fabbri (come consiglieri di amministrazione).
Con un fatturato di oltre 45 milioni di euro nel 2015, il Gruppo opera attraverso le due aziende italiane Lameplast S.p.A. e COC Farmaceutici S.r.l. e la filiale commerciale LF of America negli Stati Uniti. Fondata nel 1976 a Carpi, in provincia di Modena, Lameplast S.p.A. realizza contenitori monodose e strip multidose, flaconi di vari volumi, contagocce e altri imballaggi in plastica. Le oltre 30 linee di stampaggio producono ogni anno 350.000.000 di unità, ottenute con differenti e innovative tecnologie (iniezione, iniezione-soffiaggio ed estrusione-soffiaggio), per i più grandi nomi dell'industria cosmetica e farmaceutica. Con 25 anni di esperienza nel settore farmaceutico, COC Farmaceutici è invece in grado di offrire un servizio completo di produzione in conto terzi: dalla ricerca scientifica alla realizzazione del prodotto, fino al riempimento dei contenitori in commercio. Grazie a questa integrazione verticale, Lameplast COC Group offre ai propri clienti - aziende italiane e internazionali attive nel settore farmaceutico e health care, tra cui Johnson & Johnson, Merck USA, Recordati, Chiesi Farmaceutici, Sooft e Molteni Farmaceutici - supporto in ogni fase del processo produttivo.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici, ovvero MPS Capital Services, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Cariparma Crédit Agricole e GE Capital Interbanca, con un team formato dal managing associate Antongiulio Scialpi e dall’associate Alessandro Tanno.
Aksìa Group è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Accinni Cartolano & Associati, con un team guidato dall’Avvocato Francesco Cartolano per gli aspetti legali coadiuvato dagli associati Matteo Acerbi e Genny Muccardi. Lo Studio Russo De Rosa ha fornito assistenza in merito alle tematiche fiscali. Inoltre, Aksìa Group si è avvalsa di Fineurop Soditic per la strutturazione del finanziamento bancario.
I venditori di Lameplast COC Group sono stati assistiti nella negoziazione dall’advisor NPV Europe, società specializzata del gruppo anglo - italiano SRI, dall’Avvocato Massimiliano Mariani dello Studio MMV S.t.p. di Carpi (Modena) e dal Dott. Maurizio Bisi dello Studio Azeta Commercialisti Associati di Modena.
Involved fees earner: Massimiliano Mariani - MMV Studio Legale; Francesco Cartolano - Accinni Cartolano e Associati; Matteo Acerbi - Accinni Cartolano e Associati; Genny Muccardi - Accinni Cartolano e Associati; Antongiulio Scialpi - Linklaters; Alessandro Tanno - Linklaters;
Law Firms: MMV Studio Legale; Accinni Cartolano e Associati; Linklaters;
Clients: Aksìa Group; Banca Popolare dell'Emilia Romagna; Cariparma Crédit Agricole; Ge Capital Interbanca; Mps Capital Services; Lameplast COC Group;
