Aksìa Group acquisisce Tubilux Pharma

Scritto da More Legal Srl il 01 Ottobre 2020

Aksìa Capital IV, fondo gestito da Aksìa Group SGR, annuncia l’acquisizione - attraverso la partecipata COC Farmaceutici - di Tubilux Pharma S.p.A., operatore di primario standing nello sviluppo e produzione per conto terzi di farmaci oftalmici.

Con l’acquisizione di Tubilux, da sempre riconosciuta per le eccellenti capacità di ricerca e sviluppo, nasce il primo gruppo italiano per lo sviluppo e produzione di prodotti oftalmici per conto terzi.

Tubilux Pharma, fondata nel 1941 a Pomezia (Roma) e guidata negli ultimi anni da Emidio Fedeli, è uno dei principali player italiani attivi nella ricerca, sviluppo e produzione per conto terzi (“CDMO”) di prodotti farmaceutici oftalmici per aziende farmaceutiche internazionali. L’azienda ha un focus specifico nella ricerca e sviluppo dove opera con un team dedicato, composto da più di 20 persone che lavorano su diversi progetti per clienti europei e statunitensi. Le attività produttive sono svolte nello stabilimento di proprietà di circa 7.700 mq in conformità con le attuali Good Manufacturing Practices (GMP), autorizzato da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ed approvato da FDA (Food and Drug Administration). La società ha chiuso il 2019 con un fatturato superiore a 30 milioni di Euro.

COC Farmaceutici è un’azienda leader nella produzione e riempimento in conto terzi di dispositivi medici e prodotti farmaceutici principalmente per il mercato oftalmico, dal 1990 al servizio delle più importanti aziende farmaceutiche. La società ha un posizionamento competitivo unico nel proprio segmento, essendo tra le poche organizzazioni di Contract Manufacturing (CMO) in Europa specializzata in formati liquidi. Dopo l’ingresso nel 2016 del fondo Aksia Capital IV, il giro d’affari di COC Farmaceutici è cresciuto di oltre il 60% con ricavi passati da 26 a 42 milioni di Euro nel 2020. La società ha inoltre aumentato la propria capacità produttiva di oltre il 70%, grazie all’importante piano di investimenti avviato lo scorso anno che ha visto il rinnovo e l’ampliamento dei due stabilimenti produttivi di Sant'Agata Bolognese (in provincia di Bologna) e Rovereto sul Secchia (in provincia di Modena).

La guida del Gruppo sarà affidata all’Amministratore Delegato di COC Farmaceutici, Enrico Folchini.

Aksìa Group e COC Farmaceutici sono stati assistiti da Francesco Cartolano, Matteo Acerbi e Roberto Gambino (Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati) per gli aspetti legali, da Leo De Rosa, Andrea Bolletta e Luca Mainardi e da Andrea Ridolfi (Studio Legale Tributario Russo De Rosa Associati) per i profili di due diligence, strutturazione dell’operazione ed assistenza fiscale, da Alberto Galliani e Alessandro Saporoso (KPMG) per gli aspetti finanziari e Quality Systems per gli aspetti GMP e regolatori.

Tubilux è stata assistita dal consulente finanziario Strategic Finance Partners e dai partner Pietro Cavasola e Giovanni Calì, dal senior associate Giacomo Cavasola e dall'associate Edoardo Marangoni (CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni) per gli aspetti legali.

Le banche finanziatrici dell’operazione, Crédit Agricole Italia S.p.A. e MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., sono state assistite da Simmons & Simmons con il partner Davide D’Affronto, l’of counsel Alessandro Elisio e il trainee Francesco Burla. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Palanca e dall’associate Federico Ceccon.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Nicola Atlante di Roma.

Involved fees earner: Acerbi Matteo - Giliberti Triscornia e Associati; Bolletta Andrea - Russo De Rosa Associati; Burla Francesco - Simmons & Simmons; Calì Giovanni B. - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Cartolano Francesco - Giliberti Triscornia e Associati; Cavasola Giacomo - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Cavasola Pietro - CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni; Ceccon Federico - Simmons & Simmons; D'Affronto Davide - Simmons & Simmons; De Rosa Leo - Russo De Rosa Associati; Elisio Alessandro - Simmons & Simmons; Galliani Alberto - KPMG; Gambino Roberto - Giliberti Triscornia e Associati; Mainardi Luca - Russo De Rosa Associati; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Ridolfi Andrea - Russo De Rosa Associati; Saporoso Alessandro - KPMG;