Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa Group, ha annunciato l’acquisizione, tramite la partecipata Valpizza, di La Pizza +1, azienda con posizionamento premium, leader in Italia nella produzione della pizza rettangolare, pinsa, focaccia, freschi e a temperatura ambiente.
L’operazione permetterà a Valpizza di proseguire il piano strategico di ampliamento del portafoglio prodotti, rafforzando la propria leadership nel segmento delle specialità gastronomiche surgelate.
Inoltre, la complementarietà del business permetterà a La Pizza +1 di sfruttare le sinergie industriali e il network commerciale del Gruppo Valpizza.
Aksìa Group è stata assistita da Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali con un team composto da Francesco Cartolano, Matteo Acerbi e Francesca Di Lorenzo.
Aksìa Group è stata inoltre assistita dallo Studio Russo De Rosa Associati per le materie fiscali e da De Luca & Partners per gli aspetti giuslavoristici nonché dall’advisor finanziario Equita K Finance, nelle persone di Filippo Guicciardi e Andrea Dubini e da EY per l’attività di due diligence.
Pedersoli Studio Legale ha assistito i venditori, Sante Ludovico e Giuseppe Ambrosi, che hanno reinvestito nell’operazione, con un team composto dall’equity partner Alessandro Marena e dall’associate Leo Belloni per i profili societari, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Andrea de’ Mozzi.
KPMG ha fornito il servizio di vendor due diligence finanziaria.
Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato e strutturato da Crédit Agricole Italia e da Intesa Sanpaolo, assistite da Dentons, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal counsel Franco Gialloreti e dagli associate Giulia Caselli Maldonado e Jacopo Bennardi.
Ad originare e gestire il processo di cessione assistendo gli imprenditori è stato l’advisor finanziario CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta e Marco Garro, e coordinato nell’operazione dal director Giovanni Nucera.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Acerbi Matteo - Giliberti Triscornia e Associati; Belloni Leo - Pedersoli Studio Legale; Bennardi Jacopo - Dentons; Cartolano Francesco - Giliberti Triscornia e Associati; Caselli Maldonado Giulia - Dentons; De' Mozzi Andrea - Pedersoli Studio Legale; di Lorenzo Francesca - Giliberti Triscornia e Associati; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gialloreti Franco - Dentons; Marena Alessandro - Pedersoli Studio Legale;
Studi Legali: Dentons; Giliberti Triscornia e Associati; Pedersoli Studio Legale;
Clienti: Aksìa Group SGR S.p.A.; Ambrosi Giuseppe; Crédit Agricole Italia; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Ludovico Sante;
