AGSM AIM S.p.A. ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario green di importo pari a 46 milioni di euro quotato sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati. Il prestito obbligazionario ha un taglio unitario minimo di 100mila euro e prevede una durata pari a 7 anni.
I Proventi del Bond saranno destinati a sostenere determinati “Eligible Green Projects” in linea con il Green Financing Framework adottato dalla Società.
Gli istituti di credito coinvolti nell'emissione del Green Bond sono stati Banca Akros, IMI-Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca.
AGSM AIM S.p.A. è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle reti. La Società è nata dalla fusione tra AGSM VERONA S.p.A. ed AIM VICENZA S.p.A., efficace dal 1° gennaio 2021.
Il team di Simmons & Simmons è stato composto dalla partner Paola Leocani, dalla supervising associate Ilaria Barone e dai trainee Anna Frighetto e Stefano Cultrera, coadiuvati altresì dal managing associate Baldassarre Battista e dal counsel Professor Ugo Malvagna. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dal partner Charles Hawes e dal supervising associate Lukasz Napieraj. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Palanca e dal managing associate Davide Pellegrini.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dalla trainee Anjali Janani del team Debt Capital Markets, e dal partner Fabio Guastadisegni, dai senior associate Andrea D'Onghia e Stella Magistro, e dall'associate Donato Macovez del team Litigation.
Per AGSM AIM hanno agito l'avv. Daniela Ambrosi (Direttore Area Societario, Affari Legali e Compliance) e il dott. Stefano Masetti (Direttore Area Amministrazione e Finanza).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Cultrera Stefano - Simmons & Simmons; D'Onghia Andrea - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Frighetto Anna - Simmons & Simmons; Guastadisegni Fabio - Clifford Chance; Hawes Charles - Simmons & Simmons; Janani Anjali - Clifford Chance; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Macovez Donato - Clifford Chance; Magistro Stella - Clifford Chance; Malvagna Ugo - Simmons & Simmons; Napieraj Lukasz - Simmons & Simmons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Pellegrini Davide - Simmons & Simmons;
Studi Legali: Clifford Chance; Simmons & Simmons;
Clienti: Agsm Aim; Banca Akros; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca;