Si tratta della quarta cartolarizzazione STS perfezionata dalla direzione finance di Agos diretta dal CFO Vincent Julita, con il team di gestione finanziaria coordinato dal responsabile Sergio Tedeschi e dalla responsabile sviluppo funding Federica Casadei, dopo la prima operazione STS italiana conclusa nel 2019 e le due successive operazioni realizzate nello stesso anno e nel 2020.
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 92 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo.
Allen & Overy ha agito al fianco di Agos con un team composto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha assistito gli arrangers Crédit Agricole Corporate & Investment Bank e Banca Akros con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, con il supporto dell’associate Davide Martello, nonché del senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Di Bari Francesco - Legance; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Giannelli Andrea - Legance; Martello Davide - Legance; Mazzarano Roberto - Legance; Sennhauser Stefano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Legance;
Clienti: Agos Ducato; Banca Akros; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
