I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 20 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.
L'operazione è stata seguita dalla Direzione Finance guidata dal Direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.
Legance ha agito al fianco di Agos con un team diretto dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dall’associate Giorgia Furlan.
Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM), in qualità di joint arrangers, con un team diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dall’associate Chiara D’Andolfo e dal trainee Aldo Brombin Tuzzato. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Un gruppo di professionisti basati a Londra e Milano ha fornito consulenza in merito agli aspetti di diritto inglese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Brombin Tuzzato Aldo - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Furlan Giorgia - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Mazzarano Roberto - Legance; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Legance;
Clienti: Agos Ducato; Banca Akros; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
