Agos Ducato ha completato un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,3 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (Sts).
Nell’ambito dell’operazione, Crédit Agricole Cib e Banca Akros (gruppo Banco Bpm) hanno agito in qualità di joint arrangers e joint lead managers, mentre Santander Cib e Société Générale hanno operato come joint lead managers.
I titoli senior e mezzanine, emessi dalla società veicolo Sunrise Spv 95, hanno ottenuto un rating da parte di Dbrs e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A1 sono stati collocati presso investitori istituzionali.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dall’associate Chiara D’Andolfo. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei joint arrangers e dei joint lead managers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Anna Marzola, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; D'Andolfo Chiara - Allen & Overy; Di Bari Francesco - Legance; Furlan Giorgia - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Marzola Anna - Legance; Mazzarano Roberto - Legance;
Studi Legali: Allen & Overy; Legance;
Clienti: Agos Ducato; Banca Akros; Credit Agricole; Santander Corporate & Investment Banking; Société Générale;