Agos Ducato ha completato una operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di 1,2 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
Nell’operazione Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Banca Akros (Gruppo Banco BPM) hanno agito in qualità di joint arrangers.
L'operazione è stata seguita dalla Direzione Finance di Agos guidata dal Direttore Vincent Julita, tramite il team di gestione finanziaria coordinato dall’Head Sergio Tedeschi e dalla Expert di Sviluppo Funding Federica Casadei.
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 40 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati ammessi a quotazione sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Pietro Bellone, coadiuvati dagli associate Chiara D’Andolfo e Pietro Milanesi. Il partner Francesco Guelfi e il counsel Elia Ferdinando Clarizia, insieme all’associate Simona Simone, hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Legance, in qualità di drafting counsel, ha agito al fianco dei joint arrangers con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Roberto Mazzarano, coadiuvati dalla senior associate Giorgia Furlan e dall’associate Anna Marzola nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bellone Pietro - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Di Bari Francesco - Legance; D’Andolfo Chiara - Allen & Overy; Furlan Giorgia - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Marzola Anna - Legance; Mazzarano Roberto - Legance; Milanesi Pietro - Allen & Overy; Scala Chiara - Legance; Sennhauser Stefano - Allen & Overy; Simone Simona - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Legance;
Clienti: Agos Ducato; Banca Akros; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank;
