Iren ha aggiornato il proprio programma di emissioni obbligazionarie denominato “€5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”, istituito nel 2015.
Il programma consente l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili riservati esclusivamente a investitori istituzionali, con un ammontare massimo di 5 miliardi di euro. Per la prima volta, il prospetto di base del programma è stato approvato da Consob e si prevede la quotazione delle obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana.
Dal punto di vista economico, il programma garantisce la possibilità di effettuare emissioni flessibili di obbligazioni nel corso del tempo, fino al plafond complessivo previsto, rappresentando così uno strumento strategico per attrarre capitale istituzionale, diversificare le fonti di finanziamento e ottimizzare la struttura del debito.
Nell’operazione Mediobanca ha agito in qualità di arranger mentre Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Unicredit hanno svolto il ruolo di dealer.
Iren è una delle principali multiutility italiane, attiva nei settori dell’energia elettrica, gas, servizi idrici integrati e ambientali, con una presenza significativa nelle regioni del Nord Italia.
Per l’operazione, il team di Legance che ha assistito Iren è stato guidato da Antonio Siciliano con Alice Giuliano e Nicla Muscillo, oltre a Riccardo Petrelli e Melania Giorgio per gli aspetti fiscali.
Gianni & Origoni ha assistito l’arranger e i dealer con un team guidato da Richard Hamilton e composto da Elena Cirillo, Carlotta Mastria, Francesca Staffieri, Carmen Pisani per gli aspetti fiscali, ed Elisabetta Gardini, Giada Tombesi e Rebecca d’Alessandro per gli aspetti regolamentari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cirillo Elena - Gianni & Origoni; D'Alessandro Rebecca - Gianni & Origoni; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Giorgio Melania - Legance; Giuliano Alice - Legance; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Mastria Carlotta - Gianni & Origoni; Muscillo Nicla - Legance; Petrelli Riccardo - Legance; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Siciliano Antonio - Legance; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Tombesi Giada Ilaria - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Legance;
Clienti: Agenzia nazionale dei giovani; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Unicredit S.p.A.;
