Aéroports de la Côte d’Azur emette bond senior unsecured per 90 milioni

Gli studi White & Case e Allen & Overy hanno prestato assistenza nellambito dellemissione obbligazionaria senior unsecured di Aroports de la Cte dAzur suddivisa in due tranche di cui una dal valore nominale di 40 milioni cedola 2,000% e scadenza 2033, e laltra dal valore di 50 milioni cedola 2,500% e scadenza 2036.

Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act e saranno quotate sul mercato non regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin Global Exchange Market).

Il Gruppo Aéroports de la Côte d’Azur gestisce tre rinomati aeroporti: l'aeroporto Nice Côte d'Azur, l'aeroporto Cannes Mandelieu e l'aeroporto del Golfo di Saint-Tropez. L’infrastruttura, la rete e l'organizzazione hanno sostenuto l’attività economica della Costa Azzurra per oltre 60 anni.

White & Case ha assistito il gruppo Aéroports de la Côte d’Azur con un team multi-giurisdizionale guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra) e Ferigo Foscari (Milano) insieme ai soci Severin Robillard e Thomas Le Vert (Parigi) e agli associate Pietro Magnaghi e Dal Sol Choi (Milano), Quirec De Kersauson e Sarah Kouchad (Parigi).

Il team multi-giurisdizionale di Allen & Overy che ha affiancato Morgan Stanley, in qualità di sole manager, è diretto da Craig Byrne e Cristiano Tommasi, partner del dipartimento International Capital Markets, con la consultant Patrizia Pasqualini, coadiuvati dagli associate Pierfrancesco Bencivenga ed Edoardo Brugnoli. L’operazione ha visto il coinvolgimento dell’ufficio di Parigi con il partner Hervé Ékué, la senior associate Lorraine Miramond e l’associate Emilie Ferré.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Bencivenga Pierfrancesco - Allen & Overy; Brugnoli Edoardo - Allen & Overy; Byrne Craig - Allen & Overy; Choi Da Sol - White & Case; de Kersauson Quirec - White & Case; Ekué Hervé - Allen & Overy; Ferré Emilie - Allen & Overy; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Kouchad Sarah - White & Case; Le Vert Thomas - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Miramond Lorraine - Allen & Overy; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Robillard Séverin - White & Case; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;

Studi Legali: Allen & Overy; White & Case;

Clienti: Aéroports de la Côte d’Azur; Morgan Stanley;

 

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