Le richieste hanno superato di 5 volte l’offerta, totalizzando ordini per un importo pari a circa 2,7 miliardi di euro.
L'emissione del Sustainability - Linked Bond segue quella del primo Green Bond di Aeroporti di Roma del novembre 2020 e conferma il focus della strategia del gruppo sulla sostenibilità.
Gli scali di Fiumicino e Ciampino, gestiti da AdR sono i primi in Europa ad aver ottenuto la più elevata certificazione Airport Carbon Accreditation 4+ sulla riduzione delle emissioni di CO2.
Si tratta del secondo Sustainability Linked Bond emesso da un emittente italiano e il primo al mondo nel settore aeroportuale.
Legance ha assistito Aeroporti di Roma Spa con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Antonio Siciliano e composto dagli associate Alice Giuliano, Claudia Rossi e Federico Costantino, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala per i profili fiscali e da Maria Cristina Breida responsabile del dipartimento di diritto ambientale.
Lo Studio legale White & Case ha assistito Credit Agricole CIB e BofA Securities, in qualità di structuring advisors e joint bookrunners e Barclays, Goldman Sachs, IMI-Intesa, Mediobanca, Société Générale e UniCredit in qualità di bookrunners, con un team guidato dai partner Michael Immordino (degli uffici di Londra e Milano), Richard Pogrel (dell’ufficio di Londra), Ferigo Foscari e Andrea Novarese (entrambi dell’ufficio di Milano), insieme all’associate Pietro Magnaghi (dell’ufficio di Milano).
Professionisti coinvolti nell'operazione: Breida Maria Cristina - Legance; Costantino Federico - Legance; Di Bari Francesco - Legance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Novarese Andrea - White & Case; Pogrel Richard - White & Case; Rossi Claudia - Legance; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance;
Studi Legali: Legance; White & Case;
Clienti: Aeroporti di Roma; Bank of America Securities; Barclays Bank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
