Il green bond di Aeroporti di Roma Spa, collocato per un importo di 300 milioni di euro, con richieste superiori a 12 volte l’offerta, prevede il rimborso in un’unica soluzione a scadenza in data 2 febbraio 2029 ed una cedola a tasso fisso pari a 1,625%.
Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,672% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,668%.I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare i green projects che Aeroporti di Roma ha individuato in conformità ai Green Bond Principles pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association.
L’emissione riflette la determinazione di Aeroporti di Roma di porre la sostenibilità tra le priorità strategiche e di posizionarsi come leader nelle attività di sviluppo e gestione aeroportuale con il minimo impatto ambientale. La società è tra i pochi aeroporti al mondo ad aver emesso uno strumento
green e si propone di confermare una politica finanziaria coniugata con impegni di sostenibilità anche per il prossimo futuro.
Legance ha assistito Aeroporti di Roma con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli insieme al senior counsel Antonio Siciliano e composto dall’associate Alice Giuliano e dalla trainee Claudia Rossi. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala. I profili relativi alla strutturazione green del progetto ed alla sostenibilità sono stati curati da Maria Cristina Breida, Head of the Environmental Department.
White & Case ha assistito i joint-bookrunners Mediobanca e UniCredit, che hanno anche curato la strutturazione green dell’emissione, nonchè Barclays, Natixis e Gruppo Intesa con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Stuart Matty, insieme agli associate Louise Ruggiero, Pietro Magnaghi e Yvette Costa.
Involved fees earner: Breida Maria Cristina - Legance; Costa Yvette - White & Case; Di Bari Francesco - Legance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Matty Stuart - White & Case; Rossi Claudia - Legance; Ruggiero Louise - White & Case; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance;
Law Firms: Legance; White & Case;
Clients: Aeroporti di Roma; Barclays Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Natixis; Unicredit S.p.A.;
