Un club deal organizzato da Aegida Investments, attraverso un veicolo societario appositamente creato, ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza di M.C.M. Madar Costruzioni Meccaniche S.r.l..
La società toscana, con sede a Montevarchi (AR), è attiva nel settore della costruzione di torni paralleli, torni CNC e torni ad autoapprendimento.
I soci venditori Luciano Morbidelli e Andrea Morbidelli continueranno a far parte del management di MCM, assicurando la continuità operativa, mentre Andrea Morbidelli rimarrà anche socio nella nuova compagine societaria.
Tale operazione permette a MCM di accelerare il proprio percorso di crescita e di espansione, attraverso un progetto di sviluppo, che prevede un ulteriore ampliamento e valorizzazione del know-how tecnico della società e un rafforzamento delle strategie commerciali e di penetrazione dei mercati, sia domestici che internazionali.
Per Aegida Investments l'operazione è stata gestita, per gli aspetti legali e per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, dallo studio Giliberti Triscornia, con un team composto da avvocati Matteo Acerbi, Leonardo Spinadin e Federico Amaducci.
Lo studio Spada Partners con il team guidato dal partner Fabrizio Gnecco, assistito da Bernardo Porcellini e Gianluca Colarossi ha curato la tax due diligence, mentre con il team composto dal partner Antonio Zecca, coadiuvato da Andrea Moretta ha svolto la financial due diligence.
Deloitte Legal, con un team guidato e coordinato dagli avvocati Andrea Martellacci e Sergey Orlov, con Antonio Bramanti e Jelena Segovic, ha assistito i soci di MCM in tutti gli aspetti legali contrattuali e societari dell’operazione, inclusa la definizione della nuova governance e il reinvestimento nel veicolo societario creato.
Deloitte Financial Advisory ha accompagnato i venditori in qualità di advisor finanziario dell’operazione, con un team guidato da Lorenzo Parrini e composto da Nicola Consolini e Matteo Del Bimbo.
Simmons & Simmons ha assistito Intesa Sanpaolo per gli aspetti relativi al finanziamento con il partner Davide D’Affronto, l’of counsel Alessandro Elisio e Alessandra Belmonte, oltre al partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Acerbi Matteo - Giliberti Triscornia e Associati; Amaducci Federico - Giliberti Triscornia e Associati; Belmonte Alessandra - Simmons & Simmons; Bramanti Antonio - Deloitte Tax & Legal; Colarossi Gianluca - Spada Partners; Consolini Nicola - Deloitte Tax & Legal; Del Bimbo Matteo - Deloitte Tax & Legal; D’Affronto Davide - Simmons & Simmons; Elisio Alessandro - Simmons & Simmons; Gnecco Fabrizio - Spada Partners; Martellacci Andrea - Deloitte Tax & Legal; Mione Carmen - Simmons & Simmons; Moretta Andrea - Spada Partners; Orlov Sergey - Deloitte Tax & Legal; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Parrini Lorenzo - Deloitte Tax & Legal; Porcellini Bernardo - Spada Partners; Segovic Jelena - Deloitte Tax & Legal; Spinadin Leonardo - Giliberti Triscornia e Associati; Zecca Antonio - Spada Partners;
Studi Legali: Deloitte Tax & Legal; Giliberti Triscornia e Associati; Simmons & Simmons; Spada Partners;
Clienti: Aegida Investments; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Morbidelli Andrea; Morbidelli Luciano;
