Adler Pelzer Holding GmbH completa l’emissione obbligazionaria high yield da €400 milioni con cedola 9.500% e scadenza 2027 in merito alla concessione di una nuova linea di credito super senior revolving da €55 milioni.
I proventi dell’emissione obbligazionaria, unitamente a quelli di un finanziamento soci subordinato, sono stati utilizzati da Adler Pelzer Holding GmbH per il rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario in circolazione da €425 milioni e altro indebitamento.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act e quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin).
Il team di White & Case che ha prestato assistenza ad Adler Pelzer nella complessiva operazione, è stato guidato dai partner Michael Immordino, James Greene e Iacopo Canino e ha incluso i partnerEvgeny Scirtò Ostrovskiy e Bianca Caruso insieme agli associate Pietro Magnaghi, John I. Sanders, Nicola Tosin, Stefania Maracich, Elvira Ricotta, Leonardo Rubera e Alessio Marano. Il team ha incluso anche professionisti di White & Case in Germania, Repubblica Ceca, Belgio, Spagna, Polonia, Messico e New York.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche guidato da BNP Paribas e Barclays e composto da Banca Akros—Gruppo Banco BPM, Deutsche Bank e UniCredit con un team guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Giorgio Ignazzi e Loran Radovicka per i profili di diritto statunitense e dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con gli associate Nicola Nocerino e Pasquale Spiezio e il trainee Davide Chiarito per i profili finance di diritto italiano. Il partner Ross Pooley e gli associate Lewis Atherton e Yuecheng (Liam) Feng hanno seguito i profili finance di diritto inglese, mentre il partner Jocelyn Noll ha seguito i profili fiscali di diritto statunitense.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Atherton Lewis - Latham & Watkins; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Caruso Bianca - White & Case; Chiarito Davide - Latham & Watkins; De Coppi Alessia - Latham & Watkins; Greene James - White & Case; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; Immordino Michael S. - White & Case; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Magnaghi Pietro - White & Case; Maracich Stefania - White & Case; Marano Alessio - White & Case; Nocerino Nicola - Latham & Watkins; Noll Jocelyn F. - Latham & Watkins; Pooley Ross - Latham & Watkins; Radovicka Loran - Latham & Watkins; Ricotta Elvira - White & Case; Rubera Leonardo - White & Case; Sanders John I. - White & Case; Scirtò Ostrovskiy Evgeny - White & Case; Spiezio Pasquale - Latham & Watkins; Tosin Nicola - White & Case;
Studi Legali: Latham & Watkins; White & Case;
Clienti: Adler Pelzer; Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; Deutsche Bank; Unicredit S.p.A.;
