Allen & Overy e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners hanno agito come advisor legali nel debutto sui mercati obbligazionari di Acquirente Unico S.p.A., società pubblica incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico di detenere le scorte petrolifere di sicurezza per l’Italia tramite l’Organismo Centrale di Stoccaggio (OCSIT).
Di ammontare complessivo pari a Euro 500 milioni, con un tasso fisso del 2,8% e una scadenza a sette anni, il prestito obbligazionario è stato collocato presso investitori istituzionali in Italia e all’estero da un consorzio di istituti finanziari (Joint Bookrunners), tra cui Banca IMI, BNP Paribas e Société Générale. I titoli saranno quotati sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
GOP ha assistito Acquirente Unico S.p.A., per gli aspetti di diritto inglese e italiano, con un gruppo di lavoro guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dal partner Mariasole Conticelli e dall’associate Nicola Musicco. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Stefano Cunico, supportato dall’associate Caterina Maria Testa del team di Energy & Infrastructure. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Fabio Chiarenza, in collaborazione con il counsel Luciano Bonito Oliva e l’associate Paola Dora Sposato.
Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti Joint Bookrunners è guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento ICM (International Capital Markets), coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, con l’associate Elisabetta Rapisarda e il trainee Edoardo Tonachella. Il counsel Michele Milanese del dipartimento Tax ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Bonito Oliva Luciano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Byrne Craig - Allen & Overy; Capella Sarah - Allen & Overy; Chiarenza Fabio - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Conticelli Mariasole - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Cunico Stefano - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Hamilton Richard - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Milanese Michele - Allen & Overy; Musicco Nicola - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Sposato Dora Paola - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Testa Caterina - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Tonachella Edoardo - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Acquirente Unico SpA; Banca IMI; BNP Paribas; Société Générale;
