Gli studi White & Case, Clifford Chance e Foglia & Partners hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di Acea Spa, una delle principali multiutility italiane, per un importo pari a 500 milioni di euro con cedola 0,5000% e scadenza 2029.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S del Securities Act, nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da €4 miliardi di Acea e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Nel contesto dell’operazione Banca IMI S.p.A., Barclays Bank Plc, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co International PLC, Société Générale, UniCredit Bank AG e UBI Banca S.p.A. hanno agito in qualità di joint bookrunner.
White & Case ha assistito Acea per gli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Alessandro Picchi e Olga Primiani.
Lo studio legale Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con il senior associate Jonathan Astbury e l’associate Francesco Napoli.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati dallo Studio Legale e Tributario Foglia & Partners, con un team formato da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini e Francesco Capogrossi.
Involved fees earner: Alexander Paul - White & Case; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Capogrossi Francesco - Foglia & Partners; Carfagnini Matteo - Foglia & Partners; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foglia Giuliano - Foglia & Partners; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Napoli Francesco - Clifford Chance; Picchi Alessandro - White & Case; Primiani Olga - White & Case;
Law Firms: Clifford Chance; Foglia & Partners; White & Case;
Clients: Acea; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Mediobanca; Morgan Stanley; Société Générale; Ubi Banca Gruppo; UniCredit Bank AG;
