Gli studi White & Case, Clifford Chance e Foglia & Partners hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria di Acea Spa, per un importo pari a 500 milioni di euro, con cedola 1,750% e scadenza 2028.
Le obbligazioni sono state emesse nell’ambito del Euro Medium Term Note Programme da 3 miliardi di Acea e sono quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Le obbligazioni sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,794%, che implica un rendimento pari a 1,897%.
I proventi derivanti dall’emissione saranno utilizzati per finanziare l’ordinaria attività della società, nonché per sostenere gli investimenti previsti dal piano industriale per il biennio 2019-2020.
Banca Imi, Barclays Bank Plc, Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mps Capital Services Banca per le Imprese, Société Générale, Ubi Banca e UniCredit Bank hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Lo studio legale White & Case ha assistito Acea per gli aspetti di diritto italiano e inglese, con un team guidato dai partner Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Alessandro Picchi e Olga Primiani.
Clifford Chance ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, con il senior associate Jonathan Astbury e la trainee Hana Lee.
Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati dallo studio legale e tributario Foglia & Partners, con un team formato da Giuliano Foglia, Matteo Carfagnini e Francesco Capogrossi.
Involved fees earner: Alexander Paul - White & Case; Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Capogrossi Francesco - Foglia & Partners; Carfagnini Matteo - Foglia & Partners; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foglia Giuliano - Foglia & Partners; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Lee Hana - Clifford Chance; Picchi Alessandro - White & Case; Primiani Olga - White & Case;
Law Firms: Clifford Chance; Foglia & Partners; White & Case;
Clients: Acea; Banca IMI; Barclays Bank; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; Mps Capital Services; Société Générale; Ubi Banca Gruppo; UniCredit Bank AG;
