Accedo, società del gruppo Intesa Sanpaolo, ha ceduto pro soluto un portafoglio di crediti al consumo in bonis assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione per circa 1,6 miliardi di euro e raggiunto un accordo per la cessione pro soluto, entro il prossimo 27 maggio 2016, di un altro portafoglio di crediti al consumo in bonis per circa 1 miliardo di euro.
I due portafogli saranno ceduti a due società veicolo appositamente costituite, indipendenti dal Gruppo Intesa Sanpaolo e gestite dal servicer terzo Zenith Service, che ne finanzieranno il prezzo di acquisto attraverso l’emissione di asset-backed securities entro il prossimo 30 giugno.
Le tranche junior saranno sottoscritte dal fondo Christofferson Robb & Company, mentre un pool di banche internazionali, guidato da Banca IMI e composto da Banca IMI, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan, sottoscriverà le tranche senior e mezzanine. Accedo sottoscriverà il 5% di ciascuna delle tranche emesse, ai sensi della Direttiva CRR.
La finalizzazione dell’operazione è subordinata al verificarsi di determinate condizioni in linea con gli standard di mercato.
Intesa Sanpaolo si è avvalsa del team legale di PwC Legal composto dal partner Giovanni Stefanin e dagli avvocati Stefano Cancarini e Fabio Luongo.
Agli istituti di credito ha fornito assistenza lo studio Orrick, con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Gianrico Giannesi, coadiuvati dagli avvocati Daniela Pietrini, Simone Lucatello, Giulia Scirpa e Salvatore Graziadei.
Il fondo Christofferson Robb & Company è stato assistito dallo studio legale Riolo Calderaro Crisostomo, con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Marcello Maienza.
Involved fees earner: Marcello Maienza - Riolo Calderaro Crisostomo; Michele Crisostomo - Riolo Calderaro Crisostomo; Salvatore Graziadei - Orrick; Giulia Scirpa - Orrick; Simone Lucatello - Orrick; Daniela Pietrini - Orrick; Gianrico Giannesi - Orrick; Patrizio Messina - Orrick; Fabio Luongo - PwC Legal; Stefano Cancarini - PwC Legal; Giovanni Stefanin - PwC Legal;
Law Firms: Riolo Calderaro Crisostomo; Orrick; PwC Legal;
Clients: Banca IMI; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Christoffersson, Robb & Co.;
