ABC Company ha finalizzato l’acquisizione di una partecipazione in TWY, società milanese specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per la relazione con il cliente, con attenzione a innovazione tecnologica, automazione, intelligenza artificiale e miglioramento dell’esperienza utente. Il valore della componente equity riconducibile ad ABC Digital, parte del veicolo di acquisizione BeTwy, ammonta complessivamente a circa 12 milioni di euro, di cui circa 5 milioni sottoscritti direttamente da ABC Company. BeTwy, creata appositamente per l’operazione, acquisisce il 100% del capitale di TWY coinvolgendo anche Call2Net tra i soci.
L’operazione è stata strutturata come un leveraged buy-out (LBO), con una combinazione di capitale proprio e finanziamento bancario. La partecipazione in BeTwy risulta così suddivisa: 35% detenuta da ABC Digital e il restante 65% da Call2Net. Le risorse raccolte tramite la componente equity sono state integrate da un finanziamento erogato da Crédit Agricole Italia a BeTwy, a supporto della transazione complessiva e della struttura LBO messa in atto.
Il finanziamento necessario al completamento dell’acquisizione è stato fornito, in veste di unico lender, da Crédit Agricole Italia, che ha supportato la competente strutturazione dell’operazione.
TWY è una società attiva nella fornitura di soluzioni evolute per la relazione tra imprese e clienti, integrando tecnologie avanzate e focalizzazione sull’esperienza utente e sulla sostenibilità. Opera con clientela diversificata nei settori finance, insurance, utilities, GDO, e-commerce e retail, offrendo piattaforme digitali integrate e servizi di consulenza ad alto valore aggiunto.
ABC Company è una società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, operante come veicolo di permanent capital e specializzata in progetti di crescita e innovazione digitale, attraverso iniziative e investimenti strategici di lungo periodo.
Norton Rose Fulbright ha seguito la transazione per ABC Company con i partner Claudio Di Falco (M&A) e Gennaro Mazzuoccolo (finance), assistiti dagli associate Alessandro Bello e Chiara Conti.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha seguito gli aspetti fiscali per ABC Company con la partner Roberta Pirola, l’associate partner Matteo Merlo e il senior associate Valerio Lucini. Gli aspetti payroll/contributivi sono stati curati dal partner Carlo Dori e dal senior associate Stefano Sestili.
Dentons ha affiancato Crédit Agricole Italia nella strutturazione del finanziamento con il partner Alessandro Fosco Fagotto, head Banking and Finance in Italia e in Europa, e l’associate Federico Palazzo.
RPLT RP Legalitax ha rappresentato TWY con il partner Paolo Grandi e le counsel Paola Iacovino, Veronica Vagnucci e l’associate Ludovica Nizza.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bello Alessandro - Norton Rose Fulbright; Conti Chiara - Norton Rose Fulbright; Di Falco Claudio - Norton Rose Fulbright; Dori Carlo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Grandi Paolo - RPLT RP legalitax; Iacovino Paola - RPLT RP legalitax; Lucini Valerio - Pirola Pennuto Zei & Associati; Mazzuoccolo Gennaro - Norton Rose Fulbright; Merlo Matteo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Nizza Ludovica - RPLT RP legalitax; Palazzo Federico - Dentons; Pirola Roberta - Pirola Pennuto Zei & Associati; Sestili Stefano - Pirola Pennuto Zei & Associati; Vagnucci Veronica - RPLT RP legalitax;
Studi Legali: Dentons; Norton Rose Fulbright; Pirola Pennuto Zei & Associati; RPLT RP legalitax;
Clienti: ABC Company; Crédit Agricole Italia; TWY S.r.l.;
