A2A ha celebrato il suo nuovo Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) con un ring the bell presso Palazzo Mezzanotte alla presenza di Consob e Borsa Italiana.
La società è il primo emittente ad aver costituito un Programma EMTN il cui prospetto di base è stato approvato dalla Consob e che ha ottenuto il giudizio di ammissibilità a quotazione sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) da parte di Borsa Italiana, il mercato obbligazionario regolamentato nazionale.
Questa operazione si inserisce all'interno di una più ampia iniziativa promossa da Borsa Italiana con il pieno supporto di Consob finalizzata ad attrarre emittenti verso il mercato italiano - in cui A2A ha creduto fin dal principio - e conferma l’impegno del Gruppo per lo sviluppo del mercato obbligazionario nazionale.
Il nuovo Programma Emtn, continua, costituirà una delle piattaforme tramite cui A2A potrà effettuare future emissioni obbligazionarie, il cui ammontare complessivo in circolazione non potrà superare in ogni caso il limite massimo di 7 miliardi di euro.
L’operazione ha visto il coinvolgimento di Crédit Agricole CIB e Mediobanca quali Arrangers e BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley, Santander, Société Générale e UniCredit nel ruolo di Dealers.
Il team di Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dalla supervising associate Ilaria Barone. Per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Marco Palanca e il supervising associate Luca Bocchetti.
Linklaters ha agito con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dalla managing associate Laura Le Masurier.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Bocchetti Luca - Simmons & Simmons; Le Masurier Laura - Linklaters; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Taylor Linda - Linklaters;
Studi Legali: Linklaters; Simmons & Simmons;
Clienti: A2A; Banco Santander Sa; BBVA Argentina (BBVA); BNP Paribas Fortis; BNP Paribas S.A.; Citigroup Inc.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs & Co.; IMI - Intesa SanPaolo; J.P. Morgan SE; Mediobanca; Morgan Stanley; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
