Il prestito obbligazionario di importo ha durata di 12 anni, destinata esclusivamente ad investitori istituzionali a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes da ultimo aggiornato il 28 luglio 2020 (e integrato con supplemento del 20 ottobre 2020).
Le obbligazioni sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99.471% e avranno un rendimento annuo pari al 0,671% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
L'emissione è in linea con la strategia finanziaria finalizzata alla massima efficienza in termini di incremento della durata media del debito di Gruppo, riduzione del costo medio di indebitamento, ottimizzazione delle scadenze, e ad una gestione proattiva del funding volta a cogliere tutte le opportunità offerte dal mercato dei capitali.
La società è stata assistita da Legance con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli, dal senior counsel Antonio Siciliano e dall’associate Alice Giuliano nonché, per i profili fiscali dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala.
Per A2A, l’operazione è stata seguita internamente dalle avvocate Rosaria Pedercini e Jessica Auvertus sotto la supervisione della general counsel Alessandra Ferrari.
Allen & Overy ha assistito Goldman Sachs International con un team guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla consultant Patrizia Pasqualini e dall’associate Carolina Gori. Un team composto dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti ha curato gli aspetti fiscali dell'operazione.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Gori Carolina - Allen & Overy; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Legance;
Clients: A2A; Goldman Sachs International;
