A2A ha completato il collocamento di un nuovo Green Bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni e cedola annua fissa pari a 1,000%, che andrà a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU – il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili.
L'emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per 1,6 miliardi di euro, oltre 3 volte l'ammontare. Destinato agli investitori istituzionali, il bond è emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes e ne è prevista la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti derivanti dall'emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica – che riguarderanno lo sviluppo delle rinnovabili, il settore ambientale, le reti – definiti all'interno del Sustainable Finance Framework, grazie ai quali A2A contribuirà alla transizione ecologica del Paese.
Nell’operazione, BNP Paribas e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Global Coordinators, mentre BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, IMI, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners del collocamento.
Il team Orrick era guidato dal partner Alessandro Accrocca e composto dalla associate Serena Mussoni oltre che da Edoardo Minnetti.
Il team Allen & Overy era diretto dai partner del dipartimento Capital Markets Craig Byrne e Cristiano Tommasi, con la consultant Patrizia Pasqualini, l’associate Carolina Gori e il trainee Marco Mazzurco. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Accrocca Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Byrne Craig - Allen & Overy; Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Gori Carolina - Allen & Overy; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Minnetti Edoardo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mussoni Serena - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Pasqualini Patrizia - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: A2A; BNP Paribas; Citibank; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Mediobanca; Santander; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
