A2A S.p.A. ha collocato un nuovo prestito obbligazionario green per un valore nominale di 500 milioni di euro e durata 11 anni.
Citigroup e Crédit Agricole CIB in qualità di Global Coordinators, e BBVA, BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
Il green bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,375% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al settore ambientale, all’efficienza energetica e alle reti elettriche definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A.
Il team A2A è stato guidato da Patricia Gentile, Head of Finance & Insurance del Gruppo, e da Paolo Viganò, Head of Debt and Financial Planning, assistiti dal team legale interno di A2A.
Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dalla partner Paola Leocani e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associate Ilaria Barone, oltre al partner Marco Palanca e la supervising associate Carmen Mione per gli aspetti fiscali.
Il team di Allen & Overy nell’operazione è stato diretto da Cristiano Tommasi e Craig Byrne, partner e co-head del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Marco Mazzurco.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Byrne Craig - Allen & Overy; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Mazzurco Marco - Allen & Overy; Mione Carmen - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Rapisarda Elisabetta - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy; Simmons & Simmons;
Clienti: A2A; BBVA Argentina (BBVA); BNP Paribas; BofA securities; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Santander; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
