Legance e Allen & Overy hanno assistito, rispettivamente, A2A e gli istituti finanziari nell’emissione del primo green bond nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato dalla società.
Il green bond da 400 milioni di euro ha una durata di 10 anni e una cedola annua pari a 1% ed e` stato collocato ad un prezzo di emissione di 98,693%, con uno spread di 105 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare e/o rifinanziare progetti di sostenibilita` ambientale relativi all’economia circolare, alla decarbonizzazione e alla smartness nelle reti e nei servizi: investimenti nel trattamento dell’acqua e dei rifiuti, nello sviluppo dell’energia rinnovabile, nell’efficienza energetica, nel trasporto sostenibile e nell’ammodernamento delle reti.
Legance ha assistito A2A con un team composto dal senior partner Andrea Giannelli, dal senior counsel Antonio Siciliano, dall’associate Alice Giuliano e, per gli aspetti fiscali, dal Senior Counsel Francesco Di Bari e dall’associate, Antongiuseppe Maria Morgia.
Allen & Overy ha assistito i Joint Bookrunners fra cui Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dalla trainee Cristina Palma. Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax, ha curato i profili fiscali dell’operazione.
Involved fees earner: Byrne Craig - Allen & Overy; Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Milanese Michele - Allen & Overy; Morgia Antongiuseppe Maria - Legance; Pala Alessandra - Allen & Overy; Palma Cristina - Allen & Overy; Siciliano Antonio - Legance; Tommasi Cristiano - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy; Legance;
Clients: A2A; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva); BNP Paribas; Mediobanca;
