A2A colloca il suo primo European Green Bond per 500 milioni

Nell'ambito dell'operazione lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito A2A S.p.A., mentre Linklaters ha assistito le banche nel ruolo di Global Coordinators e Joint Bookrunners.

A2A S.p.A. ha completato il collocamento dell’European Green Bond inaugurale da 500 milioni di euro e durata di 10 anni, il primo sul mercato per questo nuovo strumento.

L’European Green Bond ha riscosso un notevole interesse ricevendo ordini dagli investitori per complessivi Euro 2,2 miliardi, circa 4,4 volte l’ammontare offerto.

I titoli, regolati da legge inglese e destinati ad investitori istituzionali, sono stati emessi a valere sul Programma European Medium Term Notes approvato a dicembre 2024 (e aggiornato tramite Supplemento a gennaio 2025) dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e ammessi a quotazione, sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito da Borsa Italiana.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento EU 2023/2631, i proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare o rifinanziare i progetti indicati nel Factsheet verificato da Sustainable Fitch, pubblicato nell’apposita sezione di Finanza Sostenibile del sito di A2A, senza ricorrere all’utilizzo del flexibility pocket.

L’operazione di collocamento è stata curata da Citigroup, Crédit Agricole CIB e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di Global Coordinators, supportando A2A nella strutturazione degli aspetti ESG dell’operazione.

BBVA, BofA Securities, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Santander, Société Générale e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.

Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dal managing associate Baldassarre Battista e dalla trainee Anna Frighetto. Per gli aspetti fiscali hanno agito il partner Marco Palanca e il supervising associate Luca Bocchetti.

Linklaters ha agito con un team guidato dalla counsel Linda Taylor, coadiuvata dai managing associates Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dal trainee Leonardo Agostini.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Agostini Leonardo - Linklaters; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Bocchetti Luca - Simmons & Simmons; Frighetto Anna - Simmons & Simmons; Le Masurier Laura - Linklaters; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Pozzi Matteo - Linklaters; Taylor Linda - Linklaters;

Studi Legali: Linklaters; Simmons & Simmons;

Clienti: A2A; BBVA Argentina (BBVA); Bnp Paribas Italian Branch; BofA securities; Citigroup Global Markets Ltd; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs International; IMI - Intesa SanPaolo; Mediobanca; Santander; Société Générale; Unicredit S.p.A.;