A2A S.p.A. ha annunciato un'offerta per il riacquisto delle due serie di obbligazioni emesse da A2A “€750,000,000 4.500 per cent. Senior Notes due 28 November 2019” e “€500,000,000 4.375 per cent. Senior Notes due 10 January 2021”.
Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca, Société Générale e UniCredit Bank hanno agito in qualità di dealer manager sull'operazione.
A2A è stata assistita dallo studio legale Legance - Avvocati Associati con un team guidato da Andrea Giannelli, coadiuvato dal counsel Antonio Siciliano e dall'associate Silvia Cecchini. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Francesco Di Bari.
Allen & Overy ha assistito i dealer manager con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvato dalla senior associate Sarah Capella e dalla trainee Andreea Toma mentre il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni assistito dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Francesco Di Bari - Legance; Andrea Giannelli - Legance; Antonio Siciliano - Legance; Silvia Cecchini - Legance; Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Sarah Capella - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Legance; Allen & Overy;
Clients: A2A; Mediobanca; Citigroup Global Markets Ltd; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; Société Générale; UniCredit Bank AG;
