Il fondo di private equity SK Capital Partners, specializzato in investimenti nei settori chimico e healthcare, ha siglato un accordo per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in AEB Group, gruppo leader nel settore delle biotecnologie applicate all'industria enologica e della birra, dei coadiuvanti di filtrazione per mosto, vino, birra e altre bevande, nonché dei detergenti, lubrificanti e sanificanti per l'igiene degli impianti alimentari.
L'accordo prevede l'acquisto dell'intero capitale di AEB dagli attuali azionisti - tra i quali Investindustrial, uno dei principali gruppi d'investimento europei – e il parziale reinvestimento nel gruppo AEB da parte di alcuni di essi.
L'operazione ha previsto l'erogazione di un finanziamento di tipologia term e revolving concesso ad AEB S.p.A., per un valore complessivo di €71,5 milioni.
Latham & Watkins ha assistito SK Capital con un team composto dal partner Fabio Coppola, dal counsel Gaia Guizzetti e dall'associate Beatrice Gattoni per gli aspetti corporate dell'operazione e dal partner Andrea Novarese, dal counsel Marcello Bragliani e dall'associate Alessia De Coppi per gli aspetti legati al rifinanziamento del Gruppo AEB.
White & Case ha assistito il consorzio di banche che include BNP Paribas, Italian Branch, GE Capital Interbanca S.p.A. e UniCredit S.p.A. quali Mandated Lead Arrangers, BNP Paribas, Italian Branch e UniCredit S.p.A. quali Bookrunners e UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Banca Agente e Security Agent, con un team composto dai partner Iacopo Canino e Nicholas Lasagna e dagli associate Alexia Mordacq, Silvia Pasqualini e Adriana Tisi.
Chiomenti Studio Legale ha assistito Investindustrial con un team composto dal partner Simone Bernard de la Gatinais e dagli associate Edoardo Canetta Rossi Palermo e Sara D'Isep per gli aspetti corporate, dal partner Luca Bonetti e dall'associate Cosimo Paszkowski per gli aspetti finance.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i soci di minoranza per gli aspetti legali con un team composto dal partner Francesca de Fraja e dal senior associate Enrico Silvestri.
Involved fees earner: Cosimo Paszkowski - Chiomenti; Luca Bonetti - Chiomenti; Simone Bernard de la Gatinais - Chiomenti; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Andrea Novarese - Latham & Watkins; Beatrice Gattoni - Latham & Watkins; Fabio Coppola - Latham & Watkins; Gaia Guizzetti - Latham & Watkins; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Iacopo Canino - White & Case; Nicholas Lasagna - White & Case; Francesca de Fraja - Pirola Pennuto Zei & Associati; Edoardo Canetta - Chiomenti; Silvia Pasqualini - White & Case; Enrico Silvestri - Pirola Pennuto Zei & Associati; Mahoney Smith - DLA Piper; Alexia Mordacq - White & Case; Adriana Tisi - White & Case; Sara D'Isep - Chiomenti;
