Il Banco Popolare ha collocato presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior per un ammontare di 500 milioni di euro, con con cedola di 2.625 per cento e scadenza 21 settembre 2018.
I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare ulteriormente la posizione di liquidità dell'istituto e l’allungamento della scadenza del debito.
Lo studio Chiomenti ha assistito Banco Popolare con un team formato dal socio Michele Delfini e dal senior associate Gabriele Paladini.
Clifford Chance ha agito per i Joint Lead Managers, Banca Aletti, BNP Paribas, Goldman Sachs, Merrill Lynch International, Nomura e UBS con un team formato dal socio Filippo Emanuele, dal counsel Gioacchino Foti e dall'associate Marco Baroni.
Involved fees earner: Michele Delfini - Chiomenti; Gabriele Paladini - Chiomenti; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Marco Baroni - Clifford Chance;
