2i Rete Gas emette un nuovo bond da 550 milioni e tender offer su obbligazioni proprie

Scritto da More Legal Srl il 26 Giugno 2023

Nelle due operazioni gli studi legali Simmons & Simmons e Legance hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e la societ emittente 2i Rete Gas S.p.A..

2i Rete Gas S.p.A. ha concluso l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario per un valore nominale di euro 550 milioni e scadenza a 10 anni e la contestuale offerta volontaria di riacquisto per cassa (tender offer) di talune obbligazioni esistenti.

Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead managers e BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di dealer managers.

Internamente, l’operazione è stata seguita per gli aspetti legali dagli Affari Societari & Corporate Governance di 2i Rete Gas S.p.A., con il Responsabile avv. Simone Agulini e l'avv. Walter Cavalli.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dalla partner Paola Leocani e composto dal managing associate Baldassarre Battista e dall’associate Martina Nicki Giocoladelli e, per gli aspetti di diritto inglese, dal partner Piers Summerfield e dalla counsel Shari Taylor Molloy.

Legance ha assistito 2i Rete Gas S.p.A. con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli e dal partner Antonio Siciliano e composto, tra gli altri, dalla managing associate Silvia Cecchini e dall’associate Claudia Rossi. I profili fiscali sono stati seguiti dalla partner Claudia Gregori, dal senior counsel Francesco Di Bari, dalla senior associate Chiara Scala e dall’associate Beatrice Ricci.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Cecchini Silvia - Legance; Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Gregori Claudia - Legance; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Molloy Shari - Simmons & Simmons; Ricci Beatrice - Legance; Rossi Claudia - Legance; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Summerfield Piers - Simmons & Simmons;