Il bond di 2i Rete Gas del valore di 500 milioni di euro prevede il rimborso a scadenza in un’unica soluzione in data 29 gennaio 2031, un prezzo di emissione alla pari ed una cedola a tasso fisso pari a 0,579%.
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 0,579%. I titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sono stati quotati sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint lead managers.
Legance ha assistito 2i Rete Gas con un team guidato dal senior partner Andrea Giannelli insieme al senior counsel Antonio Siciliano e composto dall’associate Alice Giuliano e dai trainee Federico Costantino e Claudia Rossi. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala.
Simmons & Simmons ha assistito i joint lead managers che hanno curato il collocamento del prestito obbligazionario, con un team guidato dal partner Paola Leocani e composto dalle associate Victoria So e Ilaria Barone e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca con l’associate Federico Ceccon e la trainee Giulia Aglialoro.
Involved fees earner: Aglialoro Giulia - Simmons & Simmons; Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Ceccon Federico - Simmons & Simmons; Costantino Federico - Legance; Di Bari Francesco - Legance; Giannelli Andrea - Legance; Giuliano Alice - Legance; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Rossi Claudia - Legance; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; So Victoria - Simmons & Simmons;
Law Firms: Legance; Simmons & Simmons;
Clients: 2i Rete Gas S.p.A.; Bank of America Securities Europe; Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Mediobanca; Morgan Stanley; Société Générale; UniCredit Bank AG;
