2i Rete Gas terrà una serie di incontri con investitori, finalizzati al lancio di un bond senior unsecured a tasso fisso di importo compreso tra 300 e 500 milioni di euro e durata attesa tra gli 8 e i 10 anni.
2i Rete Gas, società di gestione della rete del gas controllata da F2i, ha contestualmente lanciato un buyback su due obbligazioni proprie in circolazione, con scadenza 2020 (da 540 milioni, al prezzo di riacquisto di 103,199) e 2019 (da 525 milioni, a 104,284), che si chiuderà lunedì 20 febbraio. L'offerta di riacquisto è fino all'importo massimo dei due titoli.
Il riacquisto da parte di 2i Rete Gas dei titoli validamente offerti nell’ambito dell’operazione di buy back è condizionato, inter alia, all’emissione di un nuovo prestito obbligazionario.
Lo studio Allen & Overy ha assistito Banca IMI, BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario, Merrill Lynch International, Société Générale e Unicredit Bank AG che agiscono in qualità di Dealer Managers con riferimento all’operazione di buyback, con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Alessandra Pala, dagli associate Alessandro Laurito e Raman Kamboh e dalla trainee Cristina Palma; il partner Francesco Bonichi ha curato gli aspetti fiscali delle operazioni, assistito dal counsel Michele Milanese.
Involved fees earner: Cristiano Tommasi - Allen & Overy; Craig Byrne - Allen & Overy; Alessandra Pala - Allen & Overy; Alessandro Laurito - Allen & Overy; Raman Kamboh - Allen & Overy; Cristina Palma - Allen & Overy; Francesco Bonichi - Allen & Overy; Michele Milanese - Allen & Overy;
Law Firms: Allen & Overy;
Clients: Mediobanca; Banca IMI; BNP Paribas; Société Générale; UniCredit Bank AG; Merrill Lynch International;
