2i Rete Gas S.p.A. ha completato l’aggiornamento del Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) di emissioni obbligazionarie denominato da €4,500,000,000 euro.
Costituito nel 2014, il programma prevede l’emissione di obbligazioni quotate sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, fino a un ammontare massimo pari a 4,5 miliardi di euro.
BNP Paribas e UniCredit hanno agito in qualità di Arranger e, insieme a Barclays, BofA Securities, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Société Générale Corporate & Investment Banking, in qualità di Dealers.
Il team di 2i Rete Gas S.p.A., costituito da Simone Agulini (Responsabile Affari Societari & Corporate Governance) e Walter Cavalli (Affari Societari & Corporate Governance), è stato assistito da GOP, per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dai partner Raimondo Premonte, Richard Hamilton e Marco Zaccagnini, e composto dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta, nonché dal partner Fabio Chiarenza e dalla managing associate Carmen Pisani per gli aspetti fiscali, e dalla partner Elisabetta Gardini, dal counsel Giacomo Zennaro e dall’associate Andrea Terraneo per gli aspetti regolamentari.
Simmons & Simmons ha assistito i dealers con un team guidato dalla partner Paola Leocani e formato dal managing associate Baldassarre Battista e dalla supervising associate Martina Nicki Giocoladelli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ballotta Matteo - Gianni & Origoni; Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cirillo Elena - Gianni & Origoni; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Premonte Raimondo - Gianni & Origoni; Terraneo Andrea - Gianni & Origoni; Zaccagnini Marco - Gianni & Origoni; Zennaro Giacomo - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Simmons & Simmons;
Clienti: 2i Rete Gas S.p.A.; Barclays Bank; BNP Paribas S.A.; BofA securities; BPER Banca S.p.A.; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs; IMI - Intesa SanPaolo; JP Morgan; Mediobanca; Morgan Stanley; Société Générale Corporate & Investment Banking; Unicredit S.p.A.;
