Il fondo 21 Invest Healthcare gestito da 21 Invest SGR S.p.A., ha perfezionato l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Else Solutions S.r.l., società attiva nella produzione e fornitura di attrezzature e servizi per il settore medicale, con personale altamente qualificato nei campi della medicina nucleare, radioterapia, radiodiagnostica e radioprotezione.
La maggior parte dei soci venditori ha reinvestito nel progetto per complessivamente il 30% del capitale, insieme al nuovo Amministratore Delegato, Emiliano Spagnolo. L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A.
L’operazione rappresenta la seconda acquisizione del fondo 21 Invest Healthcare, veicolo lanciato a novembre 2024 e interamente dedicato al settore della salute e del benessere.
L’ingresso di 21 Invest Healthcare è finalizzato a rafforzare la posizione di Else Solutions nei mercati nazionale e internazionale, facendo leva sulle competenze tecniche e sulla profonda conoscenza del settore medicale messe a disposizione dal fondo, specializzato proprio nel comparto in cui la società opera.
Else Solutions S.r.l., con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), è specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate per la medicina nucleare, la radioterapia, la radiodiagnostica e la radioprotezione. La società impiega circa 50 dipendenti e si è distinta per la forza innovativa e la capacità di sviluppare nuovi prodotti per il settore medicale con un forte impatto in termini di efficacia terapeutica e qualità della vita per i pazienti. Nel 2024, Else Solutions ha registrato un fatturato di circa 20 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto all’anno precedente, e un EBITDA di 4 milioni di euro, con un incremento del 60% sul 2023. La società ha avviato negli ultimi anni una diversificazione delle proprie attivita, portando le soluzioni sviluppate internamente a rappresentare il 20% del fatturato.
21 Invest è stata assistita da McDermott Will & Schulte, con un team multidisciplinare composto dai partner Ettore Scandale ed Enrico Raso, dall’associate Emma Greselin e dalla trainee Maria Stefani, coadiuvati da Emanuele Licini, per gli aspetti corporate, e dal partner Giancarlo Castorino, dal counsel Nicolò Perricone e dall’associate Edoardo Testagrossa, per i profili relativi al finanziamento. Giovannelli e Associati ha assistito l’acquirente per gli aspetti fiscali dell’operazione, con i partner Diego De Francesco e Saverio Pizzi.
I soci venditori di Else Solutions sono stati assistiti da Clifford Chance, con un team multidisciplinare guidato dal partner Umberto Penco Salvi, affiancato dai senior associate Vittorio Novelli e Andrea Andolina, e dall’associate Edoardo Coletti. I profili giuslavoristici sono stati seguiti dalla partner Simonetta Candela.
Insieme a 21 Invest, hanno investito nell’operazione BNP Paribas BNL Equity Investments S.p.A., assistita da Chiomenti, con Manfredi Vianini Tolomei, Luigi Vaccaro, Giulia Uboldi e Matteo Berti, e Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A., assistito da LMS – Studio Legale, con i partner Annalisa Esposito e Fabio Niccoli.
Banco BPM S.p.A. è stata assistita da Ashurst, con un team composto dal partner Riccardo Rossi, dall’associate Marco Sangiorgi e dalla trainee Silvia Mattioli De Agostini.
Pavia & Ansaldo con le partner Milena Prisco e Valentina Simonelli, ha affiancato Emiliano Spagnolo nel suo ingresso come amministratore delegato.
Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Angelo Busani dello studio notarile Busani & Partners.
Advisor finanziario dell’operazione è stata GC Advisor.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Andolina Andrea - Clifford Chance; Berti Matteo - Chiomenti; Candela Simonetta - Clifford Chance; Castorino Giancarlo - McDermott Will & Schulte; Coletti Edoardo - Clifford Chance; De Agostini Mattioli Silvia - Ashurst; De Francesco Diego - Giovannelli e Associati Studio Legale; Esposito Annalisa - LMS; Greselin Emma - McDermott Will & Schulte; Niccoli Fabio - LMS; Novelli Vittorio - Clifford Chance; Penco Salvi Umberto - Clifford Chance; Perricone Nicolò - McDermott Will & Schulte; Pizzi Saverio - Giovannelli e Associati Studio Legale; Prisco Milena - Pavia e Ansaldo; Raso Enrico - McDermott Will & Schulte; Rossi Riccardo - Ashurst; Sangiorgi Marco - Ashurst; Scandale Ettore - McDermott Will & Schulte; Simonelli Valentina - Pavia e Ansaldo; Stefani Maria - McDermott Will & Schulte; Testagrossa Edoardo - McDermott Will & Schulte; Uboldi Giulia - Chiomenti; Vaccaro Luigi - Chiomenti; Vianini Tolomei Manfredi - Chiomenti;
Studi Legali: Ashurst; Chiomenti; Clifford Chance; Giovannelli e Associati Studio Legale; LMS; McDermott Will & Schulte; Pavia e Ansaldo;
Clienti: 21 Invest S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; Else Solutions S.r.l.; Fondo italiano d'investimento; Spagnolo Emiliano;
