Un nuovo broker indipendente, con una presenza multi-local e una solida impronta paneuropea. È Kepler Cheuvreux, nato dalla conclusione dell’accordo di acquisizione di Crédit Agricole Cheuvreux (‘CA Cheuvreux’) da parte di Kepler Capital Market e frutto delle “trattative esclusive” tra Crédit Agricole Corporate & Investment Banking e Kepler.
Le quote di Crédit Agricole CIB e UniCredit AG
La fusione costituisce un'evoluzione naturale dell'alleanza strategica che Kepler ha siglato con UniCredit Bank AG nel 2011 e va a rafforzare la loro collaborazione: Crédit Agricole CIB sarà partner di lungo termine e azionista strategico nel Gruppo appena costituito, con una partecipazione azionaria pari al 15%, mentre UniCredit Bank AG ne deterrà una quota di circa il 5% all'interno del Gruppo ampliato. Agli organi di management e al personale stesso di Kepler rimangono circa il 40% delle azioni, mantenendo anche il controllo a livello gestionale della società. Gli altri azionisti all’interno di Kepler continueranno a essere BlackFin Capital Partners, La Caisse des Dépôts, Gruppo Banca Leonardo e Crédit Mutuel Arkéa.
Aumento di capitale
In seguito all’aumento di capitale il Gruppo potrà godere di una forte capitalizzazione, grazie a fondi degli azionisti (pari a 140 milioni di euro), e un Capital Ratio Basilea II del 25%. Come parte dell'accordo, Crédit Agricole CIB si impegnerà a fornire finanziamenti a lungo termine in favore di Kepler Cheuvreux.
Ampia piattaforma di distribuzione
L'alleanza strategica tra Crédit Agricole CIB e Kepler Cheuvreux consentirà ai clienti corporate di Crédit Agricole di trarre vantaggio dalla ricerca azionaria di alto livello di Kepler e da una piattaforma di distribuzione che raggiunge oltre 1.200 investitori finanziari sparsi in tutto il mondo per le transazioni di Equity Capital Markets (ECM), estendendo questi vantaggi anche ai clienti di UniCredit.
Image courtesy of jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net
