BNP Paribas, con il supporto di Finanziaria Internazionale (FinInt), e UniCredit sono state assistite da Jones Day in qualità di arrangers in una operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali appartenenti a uno dei principali gruppi industriali italiani. Per l’operazione è stata costituita una società veicolo che ha emesso titoli asset-backed con struttura partly-paid per un ammontare massimo di circa 300 milioni di euro.
Team legali: Jones Day e Studio Rossi e Associati
Il team legale è stato coordinato dai soci Marco Lombardi e Vinicio Trombetti (nella foto) e composto dall’of counsel Luca Ferrari e dagli associates Marco Frattini, Carla Calcagnile e Chiara Surace. L’originator è stato assistito da Matteo Rossi e Chiara Faccio, partners dello studio Rossi e Associati di Milano.
Operazione cross-border
Infine, essendo inclusi nel portafoglio cartolarizzato anche dei crediti vantati dal gruppo dell’originator in 15 giurisdizioni estere, sono stati coinvolti gli uffici Jones Day di Parigi, Francoforte e Amsterdam.
