Schroders Wealth Management ha adottato Temenos Wealth Front Office per l’automazione dei processi dei servizi di consulenza in Svizzera.
La soluzione di gestione del portafoglio sarà implementata sulla piattaforma di core banking Temenos Transact, già installata, per fornire servizi evoluti ai gestori della relazione, ai consulenti e ai gestori di portafoglio. Temenos Wealth Front Office include dashboard per la profilazione della clientela, l’atomazione dei processi di proposta di investimento, controlli di compliance pre- e post-trade, report di performance e diverse altre funzionalità, tra cui una serie di modelli di portafoglio e di strumenti di bilanciamento su diversi asset.
Schroders Wealth Management gestisce asset 65,7 miliardi di sterline per una clientela globale, attraverso gli uffici del Regno Unito, in Svizzera, a Singapore e a Hong Kong.
