Dodici linee d’investimento per coprire diversi profili di rischio e rendimento. Symphonia Sgr, società di gestione del gruppo Banca Investis, ha aggiornato la piattaforma di gestioni patrimoniali modulari OPERA.
La nuova versione
La piattaforma di gestioni patrimoniali è stata sviluppata secondo un modello modulare e personalizzabile per gli investimenti della clientela private e wealth.
La nuova release è disponibile dall’11 marzo e punta a semplificare la gestione del patrimonio attraverso un mandato unico che integra le diverse componenti del portafoglio in una visione complessiva.
Dodici linee d’investimento
La piattaforma OPERA si articola in 12 linee, che coprono diversi livelli di rischio e rendimento.
Le soluzioni vanno da portafogli orientati alla stabilità, con una prevalenza obbligazionaria che può arrivare fino al 100% in strumenti UCITS, a strategie multi-asset con una quota azionaria sino all’85%, fino a linee azionarie globali costruite con strumenti indicizzati o con titoli selezionati.
Sono previste anche soluzioni che includono High Yield Bond per aumentare il rendimento della componente obbligazionaria e portafogli risk-balanced che inseriscono oro e bitcoin tramite ETC con finalità di diversificazione.
«Con l’evoluzione di OPERA vogliamo proporre una gestione ancora più capace di adattarsi alle diverse fasi di mercato senza perdere coerenza strategica – ha commentato Giovanni Folgori, Responsabile delle Gestioni Patrimoniali di Symphonia Sgr. La modularità del sistema ci consente di costruire portafogli su misura, scegliendo insieme al cliente il ritmo più adatto ai suoi obiettivi finanziari. L’integrazione tra strumenti indicizzati efficienti e selezione attiva permette di coniugare diversificazione, controllo del rischio e ricerca di opportunità di crescita. Il nostro approccio unisce competenze interne e partner di eccellenza, combinando strumenti finanziari moderni con metodologie consolidate. L’obiettivo è offrire una gestione professionale evoluta, capace di rispondere alle sfide dei mercati con equilibrio, disciplina e flessibilità».
Le linee della strategia OPERA
Le dodici linee d’investimento, con titoli ispirati alla musica, sono:
- Adagio, focalizzata su obbligazioni a breve termine e con esposizione fino al 100% in UCITS.
- Andante, con esposizione al credito globale.
- Moderato, portafoglio multi-asset con quota azionaria fino al 40%.
- Dinamico, strategia bilanciata con componente azionaria fino al 60%.
- Crescendo, portafoglio multi-asset orientato alla crescita con azionario fino all’85%.
- Vivace, equity globale diversificata per aree geografiche e settori.
- Forte, portafoglio azionario costruito su titoli diretti selezionati.
- Rapido, con inserimento di High Yield Bond a breve termine.
- Presto, strategia azionaria con impostazione più difensiva e orientata ai dividendi.
- Gold&Bit, portafoglio risk-balanced con oro e bitcoin tramite ETC.
- Andante World featuring Vanguard, asset allocation attiva implementata principalmente tramite ETF e index fund di Vanguard, con possibilità di includere fino al 30% di strumenti non Vanguard.
- Allegro featuring Vanguard, linea azionaria globale costruita prevalentemente con strumenti indicizzati.
