Sono ambiziosi gli obiettivi di sviluppo che si è posta Euromobiliare Fiduciaria, realtà del Gruppo Credem.
La società guidata da Oscar Anni, prevede infatti di raggiungere 2 miliardi di masse (+45% rispetto al 2022) e 1.000 mandati (+50% sul 2022) in 5 anni, intercettando le esigenze dei clienti attuali e futuri e semplificando i processi grazie al digitale.
Potenziare l’azione commerciale
La società fiduciaria conta inoltre di potenziare l’azione commerciale, per accrescere i livelli di servizio, e a questo scopo ha nominato direttore commerciale Lorenzo Alberti, con il compito di supportare le reti del Gruppo nell'innovazione dei servizi e nelle soluzioni di gestione patrimoniale.
La rete che fa capo a Credem Euromobiliare Private Banking conta su masse complessive per 39,8 miliardi di euro, mentre il banking commerciale di Credem vanta 44,8 miliardi di euro di raccolta e 25,6 miliardi di euro di prestiti al 30 giugno 2023.
I focus per il futuro
Tra i principali focus di Euromobiliare Fiduciaria ci sarà quello di aumentare la qualità e la tempestività dell’assistenza alle reti del Gruppo Credem, anche sfruttando le potenzialità della piattaforma di consulenza evoluta Evo Wealth che utilizza algoritmi quantitativi per valutare quotidianamente la qualità dei portafogli dei clienti.
Nel 2023, è previsto inoltre il completamento dell’attività di dematerializzazione dell’archivio per una maggiore efficienza e sicurezza e l'avvio di un programma di formazione strategico a supporto delle reti del Gruppo per diffondere la cultura sulla consulenza fiduciaria e condividere le più aggiornate e innovative prassi di mercato.
«In un contesto di mercato e normativo complesso ed in continua evoluzione, essere un valido supporto per le reti distributive del Gruppo Credem vuol dire lavorare per sviluppare una cultura fiduciaria ed investire in formazione. L’obiettivo è favorire e facilitare l’accesso a competenze specialistiche per consentire ai professionisti della relazione di offrire soluzioni capaci di soddisfare le diverse esigenze della clientela, soprattutto in ambito di pianificazione patrimoniale e passaggio generazionale», sottolinea Lorenzo Alberti, Direttore Commerciale di Euromobiliare Fiduciaria.
