Nasce RHEOS Partners, boutique indipendente di consulenza finanziaria fondata da Giacomo Calef e Matteo Spataro, con l’obiettivo di integrare gestione del patrimonio e supporto strategico all’impresa.
La società si rivolge a imprenditori, famiglie con patrimoni complessi e imprese, con competenze di Multi-Family Office e Corporate Advisory, attraverso un’unica piattaforma indipendente.
L’attività di Multi-Family Office
L’attività di consulenza finanziaria Multi-Family Office, guidata da Giacomo Calef, si fonda su un approccio indipendente, basato su un modello fee-only. Questa dimensione si sviluppa attraverso servizi strutturati come il Wealth Architecture Check (WAC) - una metodologia di analisi strutturata del patrimonio - e l’Investment Policy Statement (IPS) – che fissa obiettivi, vincoli e regole di gestione condivisi con il cliente.
L’approccio copre l’intero spettro del patrimonio: dai mercati liquidi ai private markets, inclusi private equity e venture capital, selezionati con la stessa indipendenza e disciplina applicate a ogni altra asset class.
E il Corporate Advisory
La business line Corporate Advisory, guidata da Matteo Spataro, è focalizzata su operazioni di finanza straordinaria per imprenditori e PMI. Il target principale è rappresentato da imprese dei segmenti mid-market e lower mid-market.
Grazie a un network consolidato con fondi di private equity e investitori istituzionali attivi a livello europeo, consente un accesso diretto alle controparti e una maggiore rapidità nei processi di esecuzione. Il modello prevede anche un’interlocuzione con veicoli di investimento innovativi, come i search fund in situazioni di passaggio generazionale e di continuità delle imprese.
«RHEOS Partners nasce da una visione pragmatica: patrimonio e impresa non possono più essere gestiti come ambiti separati – ha commentato Giacomo Calef, co-fondatore di RHEOS Partners. Focalizzati al 100% sugli investimenti, sulla crescita, sul personale o sui fornitori, molti imprenditori sottovalutano l’importanza di tutelare il proprio patrimonio personale. Il nostro lavoro inizia quando qualcuno si siede a ragionare su cosa ha costruito per sé. Per farlo al meglio, serve un interlocutore che non abbia altri interessi sul tavolo. La nostra totale indipendenza rappresenta un elemento distintivo, perché ci consente di operare in pieno allineamento con gli interessi del cliente, garantendo un modello di consulenza privo di conflitti e orientato esclusivamente alla creazione di valore».
«Supportiamo gli imprenditori nelle fasi chiave della crescita - dalle operazioni di finanza straordinaria ai percorsi di sviluppo strategico, fino ai passaggi generazionali - mettendo a disposizione competenze specialistiche e un network diretto di fondi di private equity e investitori istituzionali attivi a livello europeo, parte integrante del modello e leva chiave per sviluppare relazioni qualificate nel mondo del capitale e rendere più efficiente l’operazione», ha concluso Matteo Spataro, co-fondatore di RHEOS Partners.
