Dopo un lungo periodo di crescita, l'attenzione sul fronte delle tematiche ESG è stata recentemente offuscata da questioni legate all'inflazione, ai tassi d'interesse e all'incertezza geopolitica.
Questo un primo dato che emerge dall’Indagine ESG 2023 redatta da Nordea Asset Management in collaborazione con CoreData. Il report ha coinvolto 300 consulenti finanziari e private banker in Italia, Spagna e Germania, al fine di ottenere una comprensione approfondita del sentiment attuale.
Cresce l’interesse verso un'economia a basse emissioni
Come emerge dallo studio, anche nell’attuale complesso contesto economico, la transizione verso un'economia e una società a basse emissioni rimane una priorità crescente.
Nel mondo del risparmio gestito, la regolamentazione ESG è in costante evoluzione, mettendo alla prova l'affidabilità dell'intera catena del valore.
I risultati chiave che emergono dall'indagine
Il 62% di consulenti dichiara di avere un forte interesse personale verso le tematiche ESG, mentre il 65% dei clienti finali ha preferenze di sostenibilità proattive o reattive secondo i consulenti intervistati.
Il 75% dei consulenti ha invece identificato il cambiamento climatico come principale preferenza di sostenibilità nelle conversazioni ESG con i propri clienti.
L’interesse dei consulenti italiani
I consulenti italiani dimostrano di possedere un notevole interesse personale per le tematiche ESG, superando in questo senso i loro colleghi spagnoli e tedeschi. Questo interesse è un indicatore del crescente riconoscimento dell'importanza della sostenibilità negli investimenti.
Dimostrano di essere non solo ben informati sulle questioni legate all'ambiente, alla responsabilità sociale e alla governance aziendale, ma anche profondamente coinvolti nel promuovere tali aspetti tra i loro clienti.
Il coinvolgimento attivo dei consulenti nel promuovere le tematiche ESG, cita lo studio, potrebbe contribuire a spingere ulteriormente l'adozione di investimenti responsabili, influenzando positivamente il mercato finanziario e contribuendo a una maggiore consapevolezza in merito alle questioni ESG tra gli investitori.
Le preferenze di sostenibilità interessano più di metà dei clienti in portafoglio
In Italia, la sostenibilità rimane un punto di grande interesse e rilevanza nell'ambito degli investimenti finanziari. I consulenti finanziari giocano un ruolo chiave in questo contesto, poiché considerano che oltre il 50% dei loro clienti abbia preferenze esplicite o più velate in merito alla sostenibilità.
Il report sottolinea come tra i clienti con tali preferenze, la maggior parte è disposta ad ascoltare e agire in base alle informazioni e ai consigli forniti dai consulenti.
Il cambiamento climatico è il tema dominante
I consulenti affermano che oltre la metà dei loro clienti manifesta una preferenza per la sostenibilità, con l'Italia in prima linea nell'interesse verso questa tematica. Il cambiamento climatico rimane il tema predominante nelle discussioni tra consulenti e clienti in Italia, Spagna e Germania.
La maggior parte dei clienti sensibili alla sostenibilità è reattiva alle informazioni fornite dai consulenti, sottolineando l'importanza di comprendere le esigenze ESG dei clienti per sfruttare queste opportunità.
