L’azienda romagnola Vulcaflex, attiva nella produzione di pelli sintetiche e materiali avanzati per l’automotive, ha perfezionato un finanziamento da 35 milioni di euro, finalizzato a sostenere il proprio piano di crescita internazionale nel mercato nordamericano.
L’operazione è stata realizzata da un pool di istituzioni finanziarie guidato da UniCredit, in qualità di Global Coordinator, Banca Agente, Mandated Lead Arranger (MLA) e Bookrunner, con BPER Corporate & Investment Banking e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di MLA e Bookrunner.
SIMEST, la società del Gruppo CDP votata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, è inoltre intervenuta a supporto di Vulcaflex con un contributo complessivo di 5 milioni di euro, equamente distribuiti tra risorse proprie e quelle del Fondo 394/Sezione Investimenti Partecipativi, gestito in convenzione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale.
L’obiettivo
L’azienda prevede l’apertura del primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti, ad Auburn, in Alabama, presso l’area Auburn Technology Park West, attualmente in fase di preparazione per la costruzione.
Gli advisor
Vulcaflex è stata assistita da Pirola Corporate Finance, in qualità di advisor finanziario, in tutte le attività relative alla presentazione del progetto di investimento, alla selezione dei finanziatori e alla strutturazione, negoziazione e finalizzazione dell’intero pacchetto finanziario, sia con il pool bancario che con SIMEST.
Lo studio legale DLA Piper ha prestato consulenza legale in favore del pool dei finanziatori.
«Questo finanziamento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del nostro Gruppo – ha dichiarato Massimiliano Bozzi, Presidente di Vulcaflex. L'investimento negli Stati Uniti è il risultato di una visione strategica di lungo periodo che mira ad avvicinare Vulcaflex ai principali mercati internazionali e ai più importanti costruttori automobilistici. La realizzazione del nuovo stabilimento in Alabama ci consentirà di rafforzare la nostra presenza in Nord America mantenendo al tempo stesso in Italia il cuore della nostra attività: ricerca, sviluppo, innovazione e competenze».
«Questa operazione testimonia concretamente l'impegno di UniCredit nel supportare le imprese nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione – ha affermato Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord di UniCredit. Vulcaflex, eccellenza italiana attiva nella produzione di pelli sintetiche e materiali avanzati per il settore automotive, ha saputo sviluppare nel tempo competenze distintive e una forte propensione all'innovazione. Attraverso questo finanziamento sosteniamo un importante progetto industriale che contribuirà a rafforzare la presenza del Gruppo sul mercato nordamericano e a cogliere nuove opportunità di sviluppo e crescita del business».
