100 milioni di euro di finanziamenti per le PMI da ViViBanca, che lancia “Piccolo Credito Flex”.
La soluzione nasce dall’accordo con Finpromoter, intermediario finanziario promosso da Confcommercio e punto di riferimento per l'accesso al credito delle PMI.
Cartolarizzazione revolving
L’operazione prevede un programma di cartolarizzazione revolving della durata di 24 mesi, attraverso il quale ViViBanca investirà progressivamente in portafogli di finanziamenti chirografari a medio-lungo termine originati da Finpromoter.
I crediti acquisiti dal veicolo di cartolarizzazione saranno assistiti dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI.
La struttura consentirà di costruire progressivamente un portafoglio granulare e diversificato per area geografica, merito creditizio e settore di attività. Il portafoglio sarà monitorato continuamente per tutta la durata dell’operazione.
Al closing sarà trasferito un primo portafoglio di crediti, seguito da ulteriori cessioni durante il periodo di revolving, fino a un ammontare complessivo massimo di 100 milioni di euro.
ViViBanca cresce nella finanza strutturata
Per ViViBanca, il progetto rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo delle attività di finanza strutturata, in particolare nell'investimento in operazioni di cartolarizzazione a supporto dell'economia reale.
Nell'ambito dell'operazione la Banca sottoscrive i titoli Class A e Class J emessi da Maestrale SPV S.r.l. e assume inoltre il ruolo di Sub-Servicer Collection Account Bank, mettendo a fattor comune competenze di strutturazione, execution, investimento e gestione del rischio di credito.
Per Finpromoter l'operazione rappresenta l’opportunità per ampliare la propria offerta con una nuova soluzione a tasso variabile, destinata alle imprese che desiderano investire nello sviluppo.
«Con questa operazione rafforziamo ulteriormente il nostro posizionamento nel finanziamento alle PMI italiane, attraverso una struttura innovativa che ci consente di coniugare crescita, diversificazione e attenta gestione del rischio – commenta Antonio Dominici, Amministratore Delegato di ViViBanca. La partnership con Finpromoter rappresenta un modello di collaborazione orientato a mettere a disposizione delle imprese nuove risorse per sostenere investimenti e sviluppo».
«La partnership con ViViBanca nasce con un obiettivo chiaro: far arrivare risorse a chi fa impresa – afferma Pierpaolo Ciuoffo, Direttore Generale di Finpromoter. Grazie a questo accordo mettiamo a disposizione 100 milioni di euro per dare un sostegno concreto sia alla gestione quotidiana sia ai progetti di crescita delle PMI. Portiamo sul mercato ciò che ci distingue da sempre: vicinanza reale agli imprenditori, risposte trasparenti e un accesso al credito semplice e veloce».
Le parti coinvolte
Tra le principali parti coinvolte nell’operazione figurano: Banca Akros S.p.A. (Gruppo Banco BPM) - Arranger e Placement Agent; Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Master Servicer, Corporate Servicer, Calculation Agent e Representative of the Noteholders; The Bank of New York Mellon - Paying Agent e Account Bank.
ViViBanca e Banca Akros sono state assistite dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni in qualità di drafting counsel dell’operazione.
Finpromoter è stata assistita dallo Studio Legale Bonelli Erede in qualità di reviewing counsel.
