Il Gruppo Montepaschi, con un pool di banche e in sinergia con SACE, ha coordinato un’operazione di finanziamento in favore del Gruppo Novellini per un totale di 54 milioni di euro finalizzata a consolidare la posizione finanziaria dell’azienda e supportarne il circolante.
L’operazione, strutturata in 2 diversi finanziamenti entrambi della durata di 6 anni (uno a favore di Novellini Spa e uno a favore di Novellini Industries Srl) ha coinvolto diversi attori bancari coordinati da MPS Capital Services, corporate e investment banking del Gruppo MPS, e sono stati garantiti da SACE nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il rilascio della garanzia è stato processato digitalmente e in breve tempo, secondo le caratteristiche previste dal Decreto Liquidità.
Chi è Novellini
Novellini SpA, azienda specializzata nella produzione e assemblaggio di box doccia, produzione piatti doccia, vasche a incasso e idromassaggio, cabine e colonne attrezzate, ha ricevuto un finanziamento da 40,9 milioni di euro sottoscritto da UniCredit (15,2 milioni), Intesa Sanpaolo (10,5 milioni), Banca MPS (9,4 milioni) e Banco BPM, nel ruolo di mandated lead arranger, bookrunner e banca finanziatrice originaria (5,8 milioni).
Novellini Industries Srl, specializzata in semilavorati siderurgici in alluminio, è stata finanziata con 13,1 milioni suddivisi tra Banco BPM con 4,7 milioni e Banca Monte dei Paschi di Siena con 8,4 milioni di euro.
«Questa operazione iniziata e finalizzata in uno dei periodi più bui e complessi della storia dell’economia mondiale, ci rende ancora più orgogliosi del risultato ottenuto. I finanziamenti garantiranno al nostro Gruppo lo sviluppo e la crescita prefissati nel piano industriale 2021-2026, nel rispetto dei valori e delle linee guida che da sempre sostengono le nostre scelte imprenditoriali – afferma Barbara Novellini, Presidente di Novellini Spa e Novellini Industries srl. Ringraziamo tutti i partners che hanno collaborato per il raggiungimento di questo importante traguardo, per la loro professionalità, competenza e fiducia».
«Con questa operazione confermiamo il nostro supporto alle aziende del territorio che promuovono una cultura sostenibile e riescono a coniugare la passione per la ricerca e l’innovazione con la cultura del bello propria del Made in Italy, soprattutto in un territorio come quello di Mantova, da sempre centrale per Mps – dichiara Marco Tiezzi, General Manager Area Territoriale Nord Ovest di Banca MPS (in foto). Novellini Group, oltre a essere una realtà che negli anni ha saputo guardare a nuovi orizzonti e a nuove soluzioni, è guidata da una vocazione sostenibile, cosa che si traduce in un’attenzione all’ambiente e alle persone, asset primario anche per il nostro Gruppo Bancario».
«Come UniCredit abbiamo ben presente l’importanza di sostenere gli investimenti di aziende virtuose, come Novellini costantemente orientata verso uno sviluppo digitale e sostenibile – dichiara Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. Mi piace inoltre sottolineare la duplice natura di UniCredit quale banca commerciale, con rapporti solidi e radicati con i principali stakeholder del territorio e con un’attenzione particolare alla sostenibilità che ci ha portato a definire ambiziosi target ESG ed essere in primo piano nei processi di cambiamento sociale e di transizione verde».
«Siamo orgogliosi di supportare un’eccellenza italiana come il Gruppo Novellini nei suoi processi di crescita e di sviluppo con un’attenzione particolare verso asset per noi strategici quali la transizione sostenibile, l’economia green e l’innovazione a beneficio anche di tutti gli operatori della filiera e del territorio nel quale opera l’azienda – aggiunge Marco Franco Nava, direttore regionale Lombardia Sud Intesa Sanpaolo. Con questa iniziativa proseguiamo nell’attività di sostegno alle imprese del territorio e rafforziamo ulteriormente il nostro supporto al tessuto imprenditoriale lombardo».
«Banco BPM ancora una volta si dimostra vicina ai territori serviti appoggiando una operazione di valore come questa – spiega Enrico Lemmo, Responsabile Mercato Corporate Nord-Est di Banco BPM. Il nostro istituto è da sempre orientato alla comprensione e realizzazione delle esigenze finanziarie della propria clientela, che affianca costantemente con programmi di consulenza finalizzati a svilupparne i progetti di crescita, a cui si aggiungono i validi strumenti messi a disposizione dal programma Garanzia Italia. Quando poi si tratta di operazioni legate al mondo della sostenibilità ambientale diventa per noi ancora più naturale esserci, visto che da tempo ormai Banco BPM è pienamente e direttamente coinvolto nel raggiungimento di specifici obiettivi ESG e particolarmente attento a sostenere progetti di investimento in sostenibilità, circular economy e green transition».
«Con Garanzia Italia permettiamo alle aziende italiane di ottenere la liquidità necessaria a fronteggiare le ripercussioni economiche e finanziarie della pandemia, ma anche a sostenere i futuri piani di investimento delle imprese – sottolinea Enrica Delgrosso, Responsabile Mid Corporate Nord Ovest di SACE. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno al fianco delle eccellenze del Made in Italy, come Novellini Group, e del sistema finanziario, con l’obiettivo principale di dare un maggiore slancio all’economia della Lombardia e italiana».
