ARS Tech, azienda abruzzese attiva nelle tecnologie avanzate di produzione in componentistica in materiali compositi in fibra di carbonio per il settore del motorsport e vetture hypercar e supercar, ha emesso un minibond da 10 milioni di euro con Riello Investimenti Sgr e Sella.
Obiettivo dell’emissione obbligazionaria, della durata di 7 anni, è rafforzare la propria struttura produttiva e raggiungere una maggiore efficienza anche grazie a un innovativo piano di riciclo “green”.
Il ruolo di Sella e Riello
Sella, attraverso la propria divisione di Corporate & Investment Banking, ha assistito ARS Tech in qualità di arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente.
Riello Investimenti Partners Sgr ha agito come anchor investor, sottoscrivendo 7 milioni di euro dell’emissione, mentre Banca Sella ha sottoscritto 2 milioni di euro e Sella Sgr 1 milione di euro. Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di deal legal counsel.
Supporto all'industria green
«Siamo estremamente orgogliosi di emettere il nostro primo minibond e ancor di più dello standing dei sottoscrittori – afferma Carlo Balucani, Amministratore Unico di ARS Tech. I fondi verranno utilizzati per supportare la realizzazione del nostro piano industriale da 20 milioni di euro che riguarderà l’ampliamento dello stabilimento di Controguerra, la cui superficie coperta aumenterà a 26.000 mq dagli attuali 16.000 e con un impatto occupazionale di oltre 200 nuove risorse aggiuntive rispetto alle 305 impiegate nel 2022.
Questa operazione ci consentirà di industrializzare processi produttivi innovativi e brevettati per realizzare, ad esempio, un intero telaio in fibra di carbonio per una vettura senza giunzioni e incollaggi, garantendo minor peso e maggiore sicurezza. Tali processi saranno improntati sulla valorizzazione dell’economia circolare interna e sul risparmio energetico, offrendo così ai nostri clienti componenti altamente prestazionali per il settore di riferimento e nel massimo rispetto dell’ambiente».
«La finanza d’impresa, con i suoi strumenti come i mini-bond, permette alle aziende di accedere a nuove soluzioni di finanziamento per sostenere i propri progetti di sviluppo strategici – commenta Graziano Novello, Head of Private Debt della divisione Corporate & Investment Banking del gruppo Sella.
Poter sostenere una realtà qualificata e riconosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti e competenze come ARS Tech rappresenta per noi un motivo d’orgoglio, confermando la nostra attività orientata a una consulenza specializzata per fornire strumenti innovativi a quelle imprese che puntano sulla crescita, anche in un’ottica sostenibile, per competere e affermarsi sui mercati internazionali».
«Rimaniamo sempre colpiti quando troviamo nelle province italiane eccellenze in grado di dialogare con i top player mondiali, proponendo e sviluppando soluzioni ingegneristiche e di produzione all’avanguardia – commenta Alberto Lampertico, Investment Director Private Debt di Riello Investimenti Partners Sgr. A.R.S. significa Advanced Reinforced Structures, cioè quello che l’azienda brillantemente produce, ma anche Ars, arte in latino, cioè il genio e la creatività tipici italiani e delle nostre PMI. TECH è la tecnologia che l’azienda padroneggia e che consente a tutto il team di distinguersi in tutto il mondo, operando in una nicchia, portando innovazione e investendo sul futuro con la circular economy».
