Con l’obiettivo di sostenere l’acquisizione di una società target per rafforzare la propria leadership sul territorio nazionale, Find ha emesso un sustainability-linked bond da 15 milioni di euro, sottoscritto da CDP e Sella.
La società del Gruppo Di Martino, che opera a livello internazionale nella logistica, nell’automotive e nei servizi è stata assistita da Sella, attraverso la divisione specializzata Sella Investment Banking, in qualità di arranger dell’operazione e advisor finanziario esclusivo dell’emittente.
Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C. e Cassa Depositi e Prestiti hanno agito come investitori del bond, rispettivamente con 5 milioni ciascuna.
Allineamento agli obiettivi di sostenibilità
Il prestito obbligazionario ha una durata di 6 anni e un piano di rimborso a quote capitale costanti.
Inoltre, il sustainability-linked bond prevede l’identificazione di specifici Sustainability Performance Targets (SPTs), nonché la definizione di KPI ESG che permettono di valutare l’allineamento del progetto di investimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Finalità
L’emissione è finalizzata a sostenere le nuove iniziative di crescita del Gruppo Di Martino in Italia e in particolare l’acquisizione del ramo d’azienda automotive e aftersales di una società specializzata nel settore, nonché i successivi investimenti funzionali a una sua integrazione all’interno del perimetro operativo del gruppo.
Gli studi legali coinvolti
Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale degli investitori.
Cerved Rating Agency ha rilasciato una second party opinion (SPO) sull’allineamento dei KPI di sostenibilità identificati, in coerenza con i principi e le linee guida dell’ICMA (International Capital Market Association).
