Un pool di istituti bancari ha affiancato FITT Group in un finanziamento ESG da 110 milioni di euro.
Crédit Agricole Italia ha agito in qualità di Arranger, Banca Agente ed ESG Coordinator, e UniCredit ha svolto il ruolo di Co-Arranger ed ESG Coordinator. Insieme a loro, hanno partecipato BNL BNP Paribas e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in qualità di istituti finanziatori.
La operazione in pool riguarda un ammontare complessivo di 110 milioni di euro, dei quali 60 milioni di refinancing, a favore di FITT Group, attivo a livello globale nello sviluppo di sistemi per il passaggio di fluidi.
Il finanziamento beneficia parzialmente della Garanzia SACE.
Obiettivo del finanziamento
Le risorse finanziarie erogate sono destinate a supportare il programma di investimenti e la strategia di M&A già avviata dalla società.
L'iniezione di nuova liquidità permetterà a FITT Group di accelerare l'espansione internazionale e l'integrazione di nuove tecnologie lungo la filiera produttiva.
L’operazione si qualifica come finanziamento Sustainability Linked Loan, prevedendo meccanismi di adeguamento condizioni economiche legati al raggiungimento di specifici target di sostenibilità, in coerenza con le linee guida della Loan Market Association.
